Piața colectării de creanțe de la persoanele fizice și majorare a costurilor de colectare va crește cu 15% anul acesta, băncile urmând să se mențină în topul instituțiilor cu volume mari de credite de externalizat, estimează compania Coface, specializată în asigurări de credit, dar și în administrare de creanțe.
În 2010, ca și în anii anteriori, sectorul bancar a fost cel care a externalizat cel mai mare volum de creanțe, având o pondere de 45% în totalul portofoliului de creanțe preluate de către Coface.
“Este evident că economia nu și-a revenit încă, iar în piață există în continuare creanțe de colectat, atât de la populație, cât și de la companii. Efectele perioadei anterioare crizei încă se mai văd, când populația se supraîndatora fără să economisească. La aceasta se mai adaugă și impactul măsurilor luate de guvern, dar și de companii în vederea rezistării pe piață, în ultimii doi ani, prin reducerea substanțială a veniturilor sau disponibilizarea angajaților”, consideră Constantin Coman, directorul diviziei colectare creanțe & legal. El anticipează o îngreunare a procesului de colectare, pentru aceleași rezultate urmând să se depună eforturi duble. Acest lucru va duce și la o creștere a costurilor de colectare, fapt resimțit și în ultimul an de zile.
În 2010 activitatea diviziei de colectare a creanțelor de la persoane fizice a Coface a crescut ca volum cu 35%, concretizându-se prin preluarea în portofoliu a 400.000 de cazuri de colectare creanțe de la persoane fizice, potrivit unui comunicat al Coface.
La sfârșitul anului trecut creditele neperformante din sistemul bancar totalizau 33,7 mld. lei, reprezentând circa 16,4% din totalul împrumuturilor.
Bancherii se așteaptă ca vârful creditelor neperformante să fie atins cel mai devreme la jumătatea anului. Și experții FMI estimează continuarea ascensiunii creditelor neperformante în prima jumătate a anului din cauza slabei activități economice.
Pe lângă bănci, Coface anticipează că în acest an și companiile de telecom, de asigurări, leasing și IFN-urile se vor menține în lista instituțiilor cu volume mari de creanțe de externalizat. Coface aduce în discuție evoluția ascendentă a sectorului telecom, care și-a majorat puternic ponderea în număr de debite, până la 42%. “Dacă privim evoluția acestei piețe în 2010 din punctul de vedere al valorii creanțelor externalizate, aceasta a avut o tendință crescătoare, însă mai moderată comparativ cu volumul, creșterea fiind de 11% și reprezentând o valoare totală a cazurilor de 180 milioane de euro.”
Valoarea medie a creanței a scăzut în 2010 la 1.200 de euro,
comparativ cu nivelul din 2009 de 1.400 euro.
Cum se comportă debitorii
În ceea ce privește comportamentul de plată al debitorilor, Coface susține că 34% își plătesc integral datoriile, în timp ce 37% nu plătesc nimic, refuzând să-și achite datoriile.
“În cazul acestora din urmă, la decizia creditorului (clientului) procedura de colectare amiabilă se transformă în procedură de colectare în instanță, existând posibilitatea de a se ajunge chiar în fază de executare silită.”
Restul de 29% achită parțial sau perioada de recuperare a datoriilor de la ei este îndelungată și anevoioasă, fiind depuse eforturi mari pentru recuperarea banilor.
Cel mai ridicat grad de recuperare îl au creanțele cu întârzieri de 1- 60 de zile, rata de succes pentru acestea fiind de peste 80%.
Însă, având în vedere că orice agenție de colectare acoperă întreaga gamă a activității de colectare, până la cazuri ce intră în fază de colectare în instanță, rata medie a colectării se situează la 25%, potrivit evaluărilor Coface.