Numărul persoanelor cu active investibile de cel puțin un milion de dolari – excluzând bunurile de colecție și reședința primară – a crescut anul trecut cu 9%, la nivelul record de 12 milioane. Valoarea activelor lor s-a majorat cu 10%, la 46.200 miliarde dolari, în special datorită creșterii câștigurilor persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, potrivit datelor Campgemini și RBC Wealth Management.
Pe acești bogați îi urmărește Karen McNeil, fost profesor de istorie la Universitatea California. În iunie ea a ocupat funcția de șef al departamentului de istorie a familiei al Ascent Private Capital Management, o nouă unitate a U.S. Bancorp, care administrează averile superbogaților, scrie Bloomberg.
Rolul lui McNeil este să-i ajute pe clienți să-și descopere trecutul, să-și identifice strămoșii și astfel să-și facă o imagine de perspectivă asupra averilor lor. Postul a fost creat de Michael Cole, președintele Ascent, care este hotărât să facă din U.S. Bancorp a cincea bancă din SUA în funcție de mărime, un concurent puternic pe piața serviciilor financiare de vârf.
Cole și McNeil lucrează în San Francisco, unde Ascent își are unul din cele cinci birouri, toate colorate în alb și cu decorul inspirat de magazinele Apple și de cabinele avioanelor Virgin America.
„Sunt proiectate să atragă noii miliardari“, spune Cole.
Ascent a avut anul trecut cea mai mare creștere din lume dintre fondurile de administrare a averilor familiilor bogate. Activele aflate sub administrare au crescut cu 96%, la 4,4 miliarde dolari.
Compania urmărește persoane nou intrate în rândul bogaților, cu averi de peste 50 milioane dolari. Aproape 60% din clienții Ascent sunt oameni care și-au construit singuri averile și familiile acestora. Printre persoanele care apelează la serviciile fondului sunt și moștenitori ai unor averi cu vechime. Spre deosebire de alți manageri de averi, Cole ia în calculul averii valoarea afacerii de care se ocupă îndeaproape clientul. „Vreau să vorbesc cu proprietarul afacerii familiei cu cinci ani înainte ca acesta să se gândească să iasă la lumină. Vreau să ajung la el înaintea Goldman Sachs. Dacă pot construi o relație cu el, atunci tipul va fi al meu când va veni timpul“, a explicat Cole.
Acest articol a apărut în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 07.08.2013