Obligatiunile BRD vor finanta doar 1% din creditele bancii

Volumul creditelor acordate anul trecut de Banca Romana pentru Dezvoltare (BRD) a inregistrat o crestere de 64% fata de anul anterior in comparatie cu o crestere de 19% a resurselor atrase de la clienti. Cifrele sunt apropiate de cele inregistrate in ansamblul sistemului bancar romanesc, unde plasamentele bancilor la clienti au crescut anul trecut cu 68% fata de anul anterior, in timp ce plasamentele clientilor la banci s-au majorat cu doar 22%. Informatia a fost prezentata de presedintele bancii Bodgan Baltazar cu ocazia lansarii de catre BRD a primei emisiuni de obligatiuni a unei banci din Romania in perioada postbelica.
Cu toate ca emisiunea de obligatiuni in valoare de 500 miliarde de lei (12,2 milioane de euro) acopera doar 1% din valoarea totala a creditelor acordate de banca, emisiunea de obligatiuni a bancii este justificata necesitatea de atragere a unor resurse de finantare pe termene medii si lungi, problema cu care se confrunta majoritatea bancilor din Romania. “O emisiune de obligatiuni in valaoare de 500 miliarde de lei nu va schimba dramatic situatia activelor si pasivelor bancii,” a declarat Patrick Gelin, directorul general al bancii. Valoarea creditelor pe termen lung acordate de BRD a crescut anul trecut cu 191%, potrivit lui Baltazar, in timp ce creditele pe termen mediu au urcat cu 107%, iar cele pe termen scurt doar cu 26%.
Oficialii bancii au precizat ca in acest an vor urma si alte emisiuni de obligatiuni in conditiile in care actionarii au mandatat conducerea bancii sa realizeze anul acesta emisiuni de obligatiuni in limita plafonului de 1.500 de miliarde de lei.
Pe langa faptul ca emisiunea de obligatiuni BRD este cea mai mare emisiune de obligatiuni lansata de o societate privata pe piata interna, valoarea nominala a unei obligatiuni, adica suma minima care poate fi investita in astfel de titluri este, de asemenea, cea mai mare: 25 milioane de lei. “Ideea ca oricarui om ii trebuie asigurata posiblitatea de a avea obligatiuni BRD este gresita. Emisiunea se adreseaza doar unui anumit segment al populatiei,” a spus Bogda Baltazar. Oficialii bancii au precizat ca au avut semnale pozitive din partea investitorilor, inclusiv din partea unor investitori straini.
Obligatiunile vor avea o scadenta de trei ani, iar dobanda, va fi platita semestrial va fi indexata la BUBOR pe sase luni. In acest moment BUBOR pe sase luni este de 21,25%. Banca va avea dreptul, dar nu si obligatia sa rascumpere total sau partial emisiunea de obligatiuni prin intermediul Bursei de Valori. Detinatorii de obligatiuni nu vor fi insa obligati sa vanda. Oferta va incepe joi si va dura 15 zile lucratoare si va fi intermediata de societatea de brokaraj a bancii, BRD Securities, dar obligatiunile vor putea fi subscrise si la ghiseele BRD.
vlad.nicolaescu@zf.ro