Tranzacția va fi compusă din acțiuni existente în valoare de 12 miliarde de dolari și un pachet de titluri nou emise în valoare de 8 miliarde de dolari, la un preț mai ridicat față de cotația bursieră, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor dintre grupul japonez și Sprint, al treilea mare operator telecom din SUA.
La 20 miliarde de dolari, preluarea va fi cea mai mare achiziție efectuată de o companie japoneză în străinătate în ultimii 12 ani.
Vânzările de telefoane mobile au scăzut în Japonia cu 27% în ultimii 5 ani, Softbank căutând să-și diversifice geografic operațiunile pentru a supraviețui declinului de pe piața autohtonă.
Pe de altă parte, Sprint are nevoie de bani pentru a finanța investițiile în rețeaua de mare viteză LTE/4G, pentru a-și reduce gradul de îndatorare și, eventual, pentru a cumpăra competitori mai mici și a ataca giganții Verizon Wireless și AT&T.
Cotidianul japonez de afaceri Nikkei noează că Softbank și Sprint ar putea anunța fuziunea în cursul zilei de luni, 15 octombrie.
Contactați de Bloomberg, reprezentanții Softbank au afirmat că grupul este încă în discuții și nu a luat o decizie. Purtătorul de cuvânt al Sprint nu a putut fi contactat.
Acțiunile Softbank au scăzut luni la Tokyo cu 7,1%, după un declin de 12% în ședința de vineri, când au apărut primele zvonuri că grupul japonez ar putea prelua Sprint. Titlurile companiei americane au închis vineri la New York în scădere cu 0,5%. Fondatorul companei japoneze, miliardarul Masayoshi Son, este cunoscut pentru investițiile costisitoare și riscante.
Son controlează 20,9% din acțiunile Softbank, primul operator care a adus iPhone-ul în Japonia.
Sprint încearcă încă să se redreseze după ce a fuzionat cu Nextel în 2007, tranzacție de 36 miliarde de dolari. În această perioadă, compania a pierdut 7,7 milioane de abonați și a suferit prejudicii de imagine după numeroase plângeri privind calitatea serviciilor oferite. Valoarea activelor Nextel preluate a fost depreciată contabil în acești 5 ani cu 30 miliarde de dolari, reprezentând 80% din prețul de achiziție.
Sprint ar putea fi interesată de preluarea celui de-al 5-lea operator de pe piața americană, MetroPCS, iar Softbank ar fi interesată de Clearwire Corp., care deține licențe pentru comunicații LTE.
Managementul Sprint a avut dispute cu acționarii anul trecut, deoarece a refuzat să prezinte informații financiare privind contractul cu Apple pentru comercializarea iPhone-ului “la ofertă”. Acțiunile compainei au crescut semnificativ în prima parte a acestui an, datorită profitului în creștere și utilizării mai intense a serviciilor de date, ca urmare a numărului mai ridicat de clienți cu smartphone-uri.
Softbank a devenit operatorul telecom japonez cu cea mai rapidă creștere, introducerea iPhone-ului mai devreme decât concurenții ajutând compania să-și crească profitul de peste șapte ori în ultimii 4 ani.
Piața americană a telefoanelor mobile este încă în creștere, cu vânzări de 191 milioane unități anul trecut, față de 182 milioane în 2007. În Japonia, vânzările de telefoane au coborât la 38 milioane unități anul trecut, de la 52 milioane în 2007, potrivit companiei de cercetare de piață IDC.
Cea mai mare preluare efectuată până în prezent de o companie japoneză în străinătate este achiziționarea grupului britanic Gallaher de către Japan Tobacco în 2007, pentru 19 miliarde de dolari.