Banca Nationala a Romaniei a aprobat la jumatatea lunii iulie achizitia tranzactia prin care cea mai mare banca ungara, OTP Bank, a cumparat RoBank.
Grupul financiar ungar OTP a achizitionat pachetul integral al RoBank in primavara acestui an pentru 47,5 milioane dolari.
OTP Bank a platit 20% din suma la semnarea contractului de achizitie, restul de 80% din fonduri urmand sa fie platite in cursul acestei saptamani, pana pe 30 iulie, au declarat pentru ZF surse apropiate tranzactiei.
Vanzatorii au fost in aceasta tranzactie grupul Balli Plc cu sediul la Londra, care detinea 36,5% din actiuni, Asigurarea Anglo – Romana, care detinea 15%, cetatenii turci Mustafa Bayraktar (45%) si Huseyin Bayraktar (1%), respectiv cetateanul englez Vahid Alaghband (presedintele grupului Balli Plc).
RoBank a fost asistat in aceasta tranzactie de catre KPMG in calitate de consultant financiar, consultanta juridica la tranzactie fiind asigurata de catre cabinetele asociate de avocatura Georgescu, Nemoianu, Salcianu, afiliate la KPMG. Acesta a fost cea mai importanta tranzactie de pe piata romaneasca in acest an.
Consultanta bancii ungare OTP Bank a fost asigurata de catre firma PricewaterhouseCoopers, in calitate de consultant financiar, respectiv casa de avocatura Linklaters Miculiti & Asociatii, care a asigurat consultanta necesara achizitiei.
OTP a anuntat un plan de investitii de 100 mil. $ in urmatorii ani pe piata romaneasca, obiectivul bancii ungare fiind acela de a atinge o cota de piata de 4 – 5%. Cea mai mare parte a investitiilor, circa 70 – 80 mil. $, este prevazuta pentru urmatorii trei ani.
Fondurile sunt destinate extinderii retelei teritoriale pana la 100 de sucursale, dezvoltarea sistemului informatic si a infrastructurii pentru carduri.
RoBank a raportat pentru anul trecut un profit net de 92,1 miliarde lei si un profit din exploatare in valoare de circa 190 miliarde lei. Veniturile totale din dobanzi au ajuns la 761 miliarde lei.
Volumul activelor se situa la finele anului trecut la o valoare de 5.173 miliarde lei.
OTP Bank, cea mai mare banca din Ungaria cu active ce valoreaza 85% din intregul sistem bancar romanesc, a intrat pe piata romaneasca prin preluarea bancii Robank, dupa esecul de acum doi ani in tentativa de a prelua BCR.
Banca are o lunga experienta in retail banking si in solutii tehnologice specifice, ceea ce o poate face foarte competitiva pe o piata in care concurenta nu este inca atat de dura pe cat s-ar crede, permitand bancilor practicarea unor marje foarte mari.
OTP urmeaza sa dezvolte si in Romania o structura de grup financiar integrat, care sa acopere toate segmentele de servicii financiare prin pachete de produse si sisteme de distributie combinate. Urmatorii pasi anuntati de conducerea bancii ungare vor fi intrarea pe piata asigurarilor, a leasingului si a fondurilor de investitii.
Nu este inca stabilit daca intrarea pe piata asigurarilor se va face prin preluarea unei companii existente sau prin infiintarea unei noi societati. Potrivit oficialilor bancii OTP va fi gata sa analizeze si posibilitatea unor noi achizitii, care sa-i grabeasca ascensiunea pe piata. OTP studiaza piata romaneasca de mai multi ani.
RoBank are in prezent o retea de 13 sucursale, active totale de 125,8 milioane de dolari si un capital de 20,1 milioane de dolari. Banca a obtinut, anul trecut, un profit net de 2,5 milioane de dolari.
OTP este cel mai mare grup bancar din Ungaria. Pe langa banca comerciala, include o companie de asigurari, o societate de administrare de fonduri, o companie de finantare auto, o casa de pensii private, o societate de asigurari de sanatate si o banca ipotecara.
OTP are active de 12,5 miliarde de dolari si a obtinut in 2003, un profit net de 324 milioane de dolari.
Spre exemplu, BCR detine active de 4,3 miliarde de dolari si a obtinut anul trecut un profit net de 153 milioane de dolari.
OTP detine 430 de sucursale in Ungaria, iar serviciile sale electronice bancare prin telefon, mobil si internet sunt recunoscute ca nivel al calitatii.
De asemenea, in Ungaria, OTP este lider pe piata finantarilor ipotecare.
Bancherii maghiari mizeaza pe o puternica penetrare a segmentului de servicii pentru populatie.
adrian.mirsanu@zf.ro