Se vorbește tot mai des de o criză energetică, dar și de trecerea la energie verde pe termen lung.
În acest context, se pune întrebarea dacă investițiile în petrol sunt, sau nu, rentabile la ora actuală.
De ce investițiile în petrol sunt printre cele mai populare din lume?
Petrolul a rămas și în prezent cea mai tranzacționată marfă din lume. Este responsabil pentru aproximativ 1/3 din cantitatea globală de energie.
Pentru că este cea mai importantă materie primă la nivel global, petrolul oferă o lichiditate mare pe piață și, așadar, oportunități neașteptate pentru investitori.
Piața petrolului este foarte echilibrată. De obicei, surplusul sau deficitul sunt doar o parte mică (până la 1-2%) din ofertă.
Totodată, este vorba de o cerere continuă, de o nevoie de bază. Practic, alimentăm mașina indiferent de prețul la pompă.
În consecință, modificările ofertei duc de obicei numai la fluctuații de preț pe termen scurt.
Prețul petrolului este considerat uneori un barometru al economiei. Importanța acestei piețe face tranzacționarea continuă. Tranzacțiile pot fi încheiate de luni până vineri, circa 24 de ore pe zi.
Ce facem în cazul în care nu suntem încă deciși dacă să investim în petrol, dar ne-am dori să observăm mai bine evoluțiile din piață? Putem încerca tranzacțiile cu bani virtuali în contul demonstrativ, gratuit de la un broker cu reputație bună precum XTB.
Ce diferențe există între petrolul Brent și cel WTI?
Petrolul brut Brent (OIL) provine din 15 câmpuri petroliere situate în Marea Nordului.
Conținutul scăzut de sulf, care este sub 0,37%, indică faptul că este „petrol ușor”, fiind ideal pentru producția de motorină și benzină.
Se estimează că aproape 70% din tranzacțiile petroliere globale sunt efectuate pe petrolul Brent.
Contractele futures pe petrolul brut Brent sunt listate la London Intercontinental Exchange (ICE).
Petrolul brut WTI (OIL WTI) sau West Texas Intermediate este extras în Statele Unite, Texas.
Datorită conținutului extrem de scăzut de sulf, sub 0,24%, este denumit „petrol dulce”, având și o densitate scăzută. Calitatea înaltă îl face remarcat și râvnit.
Petrolul WTI este instrumentul care stă la baza contractelor futures la New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Ce factori influențează prețul petrolului?
Producția nu se poate adapta rapid la nevoile pieței. Din momentul explorării și forajului primului puț, trece o perioadă de timp destul de lungă până se obține o producție constantă.
În plus, în caz de situații de forță majoră, precum pandemii, războaie, tulburări geopolitice sau greve ale angajaților se poate întâmpla ca o parte din producție să fie oprită, iar în acest caz, prețul poate reacționa puternic.
Ca în situația tuturor instrumentelor financiare, analiștii recomandă o diversificare a investițiilor pe mai multe piețe.
Nu ar fi bine să ne limităm, în cazul de față, doar la investiții în petrol, ci, dacă ne pasionează domeniul, să ne orientăm și spre alte surse de energie.
Ce rapoarte trebuie urmărite?
Există mai multe rapoarte cheie care ar trebui urmărite pentru a estima evoluția prețului petrolului.
Modificarea stocurilor – raportul privind stocurile de petrol brut este publicat săptămânal (de obicei miercurea) de către Departamentul de Energie al SUA (DoE).
Raportul DoE are cel mai mare impact asupra formării prețurilor pe termen scurt. De ce? Fiindcă stocurile de petrol de peste ocean au o pondere semnificativă în rezervele de petrol ale OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică).
Raportul privind stocurile al American Petroleum Institute (API) este publicat, de obicei, cu o zi înainte, marți. În cazul său, producătorii și alți participanți la piață raportează nivelurile stocurilor în mod liber. Documentul poate trasa o direcție înainte de prezentarea raportului DoE.
Datele acestor rapoarte sunt disponibile în calendarul economic de pe platforma xStation5!
Rapoarte privind bilanțul – acestea sunt în principal rapoarte ale OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol), IEA (Agenția Internațională a Energiei), EIA (Administrația privind informațiile energetice din SUA) și, de asemenea, ale participanților la piața privată, precum Bloomberg. Ele oferă estimări de producție la sfârșitul fiecărei luni.
Modificarea numărului de platforme petroliere – Un număr mare de platforme petroliere active înseamnă investiții mari pe piața petrolului și indică o producție mai mare. Numărul de platforme petroliere active depinde, în mare măsură, de prețurile pieței. De obicei este publicat vineri după-amiază.
Raport COT / CFTC – investitorii și participanții la piața futures trebuie să furnizeze informații cu privire la valoarea pozițiilor pe piața petrolului. Spre exemplu, raportul CFTC pentru majoritatea piețelor din SUA este publicat în fiecare vineri.
Cum se tranzacționează petrol Crude prin CFD-uri?
Cea mai simplă modalitate de a investi în petrol este de a tranzacționa contracte pentru diferență, CFD-uri, pe OIL sau OIL WTI.
CFD-urile sunt produse derivate, așadar investitorul nu deține produsul de bază.
Înseamnă că putem efectua o tranzacție investind efectiv doar un procent din contravaloarea totală a activului și nu întreaga contravaloare.
CFD-urile permit realizarea de câștiguri, nu doar pe prețurile în creștere, cât și pe prețurile în scădere, prin intermediul mecanismului de vânzare în lipsă sau short selling.
Astfel, putem vinde acum ceva ce nu avem și să răscumpărăm mai târziu la un preț mai bun.
Reprezentând o nevoie de bază a omenirii, cererea de combustibil a reprezentat principalul element care a susținut și va susține și în viitor „prețul aurului negru”.
Avertisment cu privire la riscuri:
Orice opinii, cercetări, analize, prețuri sau alte informații oferite cu titlul de comentarii generale de piață nu reprezintă sfaturi de investiții. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând și fără limitare la, orice pierdere sau câștig care poate lua naștere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informații. Vă aducem la cunoștință că informațiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanțe sau rezultate. 81% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.