Băncile americane JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs și Morgan Stanley s-ar putea înscrie la licitația pentru selectarea intermediarului ofertei publice inițiale (IPO) prin care statul român își propune să listeze 15% din Romgaz Mediaș, cea mai profitabilă companie de stat.
Cele patru bănci au fost implicate și în licitația pentru oferta Petrom, în care au fost învinse de rușii de la Renaissance Capital, care au oferit un comision mult mai mic.
JP Morgan ar putea face consorțiu cu austriecii de la UniCredit, Citibank va merge cu Société Générale și BRD, Morgan Stanley rămâne lângă Raiffeisen Capital&Investment, iar Goldman Sachs ar putea veni alături de Erste și BCR, potrivit unor surse din piață. Brokerii de la Intercapital Invest caută să se lipească și el de un consorțiu, au mai precizat sursele citate.
La oferta Petrom, Goldman Sachs a mers cu UniCredit, iar JP Morgan a fost alături de Erste și BCR. Atunci, consorțiul Citi-SocGen-BRD a fost descalificat din cauză că a întârziat cu depunerea ofertei, iar JPMorgan-Erste-BCR a ieșit din cursă înainte de deschiderea ofertelor financiare. Morgan Stanley și Raiffeisen au avut cea mai bună ofertă tehnică în oferta Petrom, dar au pierdut la comision. La licitația pentru Petrom au mai participat japonezii de la Nomura și elvețienii de la UBS
Oferta Romgaz ar fi cea mai mare listare de până acum de pe bursa românească. Valoarea ofertei s-ar putea ridica la circa 400 mil. euro, luând în calcul evaluarea Romgaz din anuarul “Top 100 cele mai valoroase companii din România”, publicat de ZF în colaborare cu casa de investiții Capital Partners.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 29 decembrie, ora 12:00, la sediul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI).