Cinci investitori strategici au depus scrisori de interes pentru preluarea pachetelor majoritare a filialelor Electrica Oltenia si Electrica Moldova, potrivit reprezentantilor ministerului economiei si comertului.
Pe lista celor interesati de doua dintre cele mai mari distributii de electricitate de pe piata romaneasca se numara Public Power Corporation (Grecia), AES (SUA), CEZ (Cehia), Union Fenosa International (Spania) si E.On (Germania).
Statul vinde direct 24,6% catre un investitor sau un consortiu de investitori, care vor participa la o majorare de capital pentru a detine pachetul de 51% din actiunile fiecareia dintre cele doua filialele Electrica.
Consultanta statului la aceasta tranzactie este asigurata de catre un consortiu condus de catre Bank of America Securities, din echipa facand parte si firma britanica de avocatura Allen & Overy.
Termenul pentru depunerea expresiilor de interes a expirat pe 31 mai, in perioada urmatoare urmand sa fie analizate expresiile de interes depuse de investitori catre autoritatile romane impreuna cu consultantul.
Electrica este cea mai mare companie de pe piata romaneasca cu o cifra de afaceri de circa 2 mld. euro, fiind organizata in opt filiale. Pentru primele doua, Banat si Dobrogea, statul va semna in zilele urmatoare contractul de privatizare cu firma italiana Enel, valoarea totala a tranzactiei fiind estimata la circa 200 mil. euro.
Electrica Moldova are circa 1,29 milioane de clienti, numar apropiat de cel inregistrat de Electrica Oltenia -1,34 milioane de clienti.
La prima vedere, largirea spectrului de potentiali investitori la cele doua filiale prin includerea investitorilor financiari, care puteau avea pozitia dominanta in cadrul unui consortiu, nu a avut succes. Tot investitorii strategici sunt singurii interesati de privatizarea Electrica, care cuprinde in total opt filiale.
Union Fenosa, al treilea grup energetic spaniol ca marime, tatoneaza de vreo doi ani piata romaneasca, exprimandu-si anterior preferinta pentru Electrica Moldova, dar si pentru Muntenia Sud si alte filiale din componenta Electrica.
Strategic, filialele Electrica atrag interesul spaniolilor, care deruleaza deja afaceri in aceasta zona a Europei prin cele trei distributii de electricitate in Republica Moldova.
Union Fenosa este un grup energetic integrat, cu operatiuni in America de Sud si Europa, care a inregistrat un profit net de 373 mil. euro la venituri de 5,5 mld. euro in 2003. Capitalizarea companiei spaniole pe bursa de la Madrid depaseste 5,3 mld. euro. Numara aproximativ 20.017 angajati.
Corporatia americana AES este si ea interesata de o extindere a operatiunilor sale din Republica Ceha si Ungaria catre Romania. Americanii si-au exprimat interesul pentru zona de producere a energiei din Oltenia, respectiv pentru cele trei complexuri energetice – Craiova, Turceni, Rovinari, care au fost create prin asocierea unor centrale pe cogenerare cu exploatari miniere.
AES are operatiuni de producere si distributie de energie in America, Asia, Europa si Africa. Compania americana AES a raportat pentru 2003 un profit net de circa 336 mil. $ la venituri de 8,4 mld. $. Capitalizarea AES pe bursa de la New York trece de 5,9 mld. $.
Gigantul german de utilitati E.On este interesat de distributiile de pe piata romaneasca, atat de gaze, cat si de energie. Pe partea de gaze, Ruhrgas, parte a gigantului german, este inscrisa in cursa de preluare a 51% din ambele distributii de gaze. La Electrica, va veni insa E.On.
Grupul E.On a realizat un profit net de 4,6 mld. euro la vanzari consolidate de 46,4 mld. euro. Are 66.549 angajati. Actiunile E.On sunt listate pe bursele de la New York si Frankfurt, pe bursa americana capitalizarea grupului german fiind de 48,2 mld. $. Compania deruleaza operatiuni in America de Nord si Europa, inclusiv in regiunea Europei Centrale si de Est – Polonia, Cehia, Slovacia sau Ungaria.
Public Power Corporation din Grecia s-a inscris si in cursa pentru Electrica Banat si Electrica Dobrogea, dar ulterior s-a retras din cursa ca si alti competitori, lasand singur la negocierile cu statul roman grupul energetic italian Enel. Grupul elen are afaceri de 3,9 mld. euro si un profit net de 299 mil. euro. Compania numara 28.100 de angajati. Actiunile companiei sunt listate pe bursele de la Atena si Londra, unde capitalizarea PPC depaseste 509 mil. lire sterline.
Compania ceha energetica CEZ, controlata de stat, este poate singura companie din Europa de Est, care a reusit sa se dezvolte si sa intre pe alte piete din regiune. Cu operatiuni de producere, transport, import – export de energie, CEZ are 18.100 de angajati. Profitul net din 2003 a fost de 183 mil. euro la venituri de 2,6 mld. euro.
adrian.mirsanu@zf.ro