Piata asigurarilor este estimata pentru anul acesta la 370-380 milioane $, fata de 310,5 milioane $ anul trecut, adica o crestere de o cincime.
Asigurarile de viata si-au mai incetinit ritmul de crestere fata de anii trecuti, fiind estimate la 60-65 milioane $, cu 25% mai mult ca in 2001, in timp ce asigurarile non-viata sau generale ar putea atinge 310-315 mil.$.
Pentru 2002, reprezentantii industriei sunt inca reticenti in a se propunta. Este posibila o incetinire a cresterii, dar in mod sigur piata va fi peste 400 mil.$.
Piata asigurarilor non-viata (exprimata ca incasari din prime brute) a fost in 2000 de 261,4 milioane $, dublu fata de 1995, cand a atins 127 milioane $. Cel mai bun ritm de crestere a fost in 1998, de 45%. In 1999 piata a regresat, de la 246 la 242 mil. $, pentru ca in 2000 sa creasca foarte putin, cu 7,8%.
Pentru acest an estimarile sunt intre 310-315 milioane $, deci ar putea fi o crestere de 20%, destul de buna avand in vedere cresterea medie de pana acum.
“Omniasig are ca obiectiv pentru anul acesta incasari de 38 milioane $”, a spus Fanel Plopeanu, vicepresedinte al companiei, care a ezitat sa se pronunte asupra evolutiei intregii piete.
Retinere deloc suprinzatoare, de vreme ce ultimele date oficiale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, aparute abia saptamana trecuta, se refera la evolutia de pe 2000 (vezi mai jos liderii pe segmente de piata).
Piata este dominata de asigurarile auto: casco si raspundere civila-58% din incasarile de asigurari non-viata din 2000. Dealtfel, din cele 100 mil. $ cu care a crescut piata de non-viata intre 1996 si 2000, de la 161 la 261 mil. $, 85 mil $ provin din asigurari auto.
Dupa auto vin asigurarile property-de incendiu si alte daune la bunuri-, cu o pondere de 14% in 2000, care au stagnat insa
antre 1998 si 2000 la o valoare absoluta de circa 37 mil. $.
Piata asigurarilor de viata a crescut de la 15,5 mil. $ in 1995 la 49,1 mil. $ in 2000, iar pe primele sase luni din 2001 a fost estimata la 33,1 milioane $. Dupa cele mai optimiste estimari, piata ar putea creste in 2001 pana la 65 mil. $, iar dupa cele mai pesimiste, la 60 milioane $.
“Cred ca piata asigurarilor de viata ar putea ajunge anul acesta la 60 milioane $. Pentru anul viitor, este posibila o crestere reala de 50%”, spune Theodor Alexandrescu, directorul de vanzari al AIG Life.
AIG Life a avut o crestere nominala (in lei) a incasarilor din prime, de 300% anul acesta si asteapta pentru 2002 vanzari cu 58-60% reale (in dolari) mai mari.
Potentialul de crestere al acestui sector este si mai mare decat in cazul asigurarilor generale, astfel incat ritmul de crestere din ultimii cinci este de asteptat sa se mentina si in urmatorii cinci ani.
Potentialul de crestere provine, in primul rand, din comparatia cu celelalte economii din jur, unde densitatea este 20 de ori mai mare(Ungaria-50,1$/locuitor in 2000 fata de 2,3 $/locuitor in Romania) si de 16 ori mai mica decat in Polonia (38,4 $ pe locuitor in 2000), iar diferenta dintre salariile medii nete nu este atat de mare (in 2000, Romania- 100 $, Ungaria-320 $, Polonia-430 $).
In plus, potentialul de crestere este certificat si de modul in care, dupa ce au intrat pe piata asiguratorii straini, cu un marketing agresiv si retete eficiente de abordare a pietei, o tot mai mare parte din piata potentiala a devenit efectiva.
Cum a fost cheltuita o prima de 100 de lei
Dintr-o suta de lei cheltuita pe asigurari in 2000 in Romania, 22 de lei au fost dati pe asigurari de raspundere civila auto. Cum aceste asigurari sunt obligatorii, doar restul de 78 lei pot fi considerati ca au fost dati pe o asigurare.
Dar pe langa o polita de RCA se vinde bine si una de Casco, pe care au mai mers 28 de lei din ipotetica suta de lei amintita. Ca urmare, jumatate din banii cheltuiti pe asigurari sunt cheltuiti de dragul automobilului.
Ce mai ramane? Raman asigurarile de viata, cu o pondere de 15% si cele de incendiu si alte pagube la bunuri, cu 12%.
O structura inversa fata de pietele dezvoltate, unde asigurarile de viata detin jumatate din piata. In rest, maruntisuri, din care mai rasar asigurarile de raspundere civila generala (6,5%) si cele de persoane altele decat de viata (4,6%).
Cele mai perdante asigurari, din punct de vedere al ratei daunei (despagubiri platite/prime incasate), au fost in 2000 cele de credite si garantii, cu o rata de 71%, urmate de autovehicule, cu 58%.
Asigurarile de viata sunt cele mai profitabile-8% rata daunei in 2000-, fapt compensat insa de o perioada de recuperare foarte lunga a investitiei intr-o astfel de afacere: in medie sapte ani.
Per total, rata daunei a fost in 2000 de 37%, mai mica fata de anul anterior: despagubirile platite au fost de 2.489 miliarde lei, fata de 6.738 miliarde lei prime incasate.