Casa italiană de modă Prada a atras vineri 2,1 miliarde dolari prin oferta publică inițială derulată la bursa de la Hong Kong, reducând prețul final al plasamentului cu aproape 20%, după reticența investitorilor cauzată de evaluarea prea mare atribuită companiei și de evoluția slabă a piețelor.
Producătorul de articole vestimentare și accesorii de lux a efectuat cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din acest an de la Hong Kong la cel mai mic preț din intervalul estimat în prospect, revizuit anterior în scădere, au declarat vineri pentru Reuters surse apropiate situației.
Decizia Prada de a efectua operațiunea la cel mai mic preț survine debutului modest al producătorului de genți de voiaj și valize Samsonite, care a închis joi, în prima zi de tranzacționare la Hong Kong, în scădere cu 8%, după o ofertă publică inițială derulată săptămâna trecută tot la cel mai scăzut preț din prospect.
Dintre ofertele publice inițiale mari efectuate în Asia în acest an, doar MGM China a înregistrat o creștere a acțiunilor în prima zi de tranzacționare, reflectând prudența investitorilor pe fondul perioadei slabe prin care trec piețele internaționale de capital, afectate de temerile legate de încetinirea revenirii economiei globale, de criza datoriilor de stat din Europa și de impasul din Congresul Statelor Unite privind creșterea plafonului datoriei de stat. Bursa din Hong Kong a crescut în numai o ședință din ultimele 12.
Prada țintea atragerea a 2,6 miliarde de dolari din piață prin IPO. Compania și acționarii săi Prada Holding BV și Intesa Sanpaolo au vândut 423,3 milioane de acțiuni, la un preț care evaluează valoarea de piață a casei de modă la 13 miliarde de dolari.
Chiar și la un preț redus, listarea Prada este cea mai mare ofertă publică inițială din Hong Kong din acest an, depășind cele 1,9 miliarde de dolari atrase în luna mai de Shanghai Pharmaceuticals.
Marii retaileri de renume mondial, precum Prada și Samsonite, sunt interesați de listarea la Hong Kong pentru a-și populariza brandurile pe piața chineză, unde se estimează creșterea consumului de bunuri de lux cu 18% pe an până în 2015, la 27,5 miliarde de dolari, de la circa 12,2 miliarde de dolari în 2010.