Primavara bancara: profituri mai mici si piete de nisa

La distanta buna de 2002, putem deja sa-i facem socoteala: multe tatonari, iesiri timide la atac ( de obicei dupa ce “altii” au facut miscari similiare), si de ce nu, un an in care nu s-au inregistrat chiar cresterile la care bancherii se asteptau. Devine insa tot mai interesant acum – chiar daca au trecut aproape patru luni din 2003 – cum vor merge lucrurile in acest an, catre ce segmente de piata se vor orienta bancile pentru a-si rotunji veniturile sau cum vor face fata bancile mici concurentei din ce in ce mai mari. Si de ce este interesant? Pentru ca pentru prima data in ultimii 13 ani, marile banci au acceptat deja ca in acest an profitabilitatea sistemului, si implicit activitatea lor, va scadea. Iar agentiile de rating au intocmit, mai repede ca in alti ani, rapoarte despre problemele cu care sistemul bancar romanesc se va confrunta in acest an.
Dupa ce acum doua saptamani Banca Transilvania a fost prima care si-a asumat riscul si a iesit public anuntand ca in 2003 si-a propus obtinerea unui profit mai mic decat in 2002 in favoarea unui program de investitii mai riguros, saptamana trecuta si Banca Comerciala Romana – cea mai mare banca romaneasca – a acceptat, chiar daca nu direct, ca in 2003 profitul net va fi usor mai mic decat in 2002. Presedintele BCR, Nicolae Danila, spunea ca anul acesta s-a bugetat obtinerea unui profit net in jur de 160 milioane de dolari, dupa ce 2002 a fost incheiat cu un profit net de164 milioane de dolari. Si exemplele nu se opresc aici.

Volumul mare, medicamentul pentru marginile mai mici
Asadar, pe o piata mai saraca in materie de profit usor de recoltat, devine evident faptul ca numai cresterea volumului activitatii bancare ar putea salva balantele bancilor, in conditiile in care inflatia va continua sa scada de la an la an, iar marjele vor trebui sa bata in retragere. Si asta va fi destul de greu totusi pentru ca bancile “tin inca cu dintii” de costurile produselor si serviciilor bancare, mai ales de cel al creditarii. Dobanzile la imprumuturile bancare raman inca mari, chiar daca trendul de reducere a fost evident incepand de anul trecut. Pe langa acesta mari sunt inca si comisioanele sau birocratia.
Nu mai departe de sfarsitul saptamanii trecute, viceguvernatorul BNR, Mihai Bogza, atragea atentia chiar ca este posibil ca anumite banci chiar “sa iasa din piata” pentru ca “in anii care vor veni odata cu scaderea inflatiei si a reducerii marjelor, daca volumele nu vor creste, profiturile vor fi puse in pericol”.
De altfel, un semnal in acest sens l-a tras pe langa oficialii Bancii Nationale a Romaniei si agentia de evaluare internationala Fitch, care a facut public de curand un raport privind sistemul bancar romanesc.

Ce spune studiul Fitch…..
Potrivit analistilor agentiei de evaluare, bancile romanesti nu au decat sa-si imbunatateasca eficienta si sa se gandeasca chiar la fuziuni pentru a rezista pe o piata prea mica pentru cati jucatori sunt. Mai mult chiar, se considera ca bancile nu-si mai pot permite reduceri importante de costuri, fiind necesare cheltuieli pentru imbunatatirea sistemelor IT si a procedurilor in general, iar pe comisioanele mari nu se mai poate conta daca se doreste cresterea numarului de clienti.

Nu cumva am riscat mai mult decat credeam?
Aceiasi analisti, considera ca, in plus, este probabil ca noile reguli de clasificare a creditelor sa scoata la iveala un numar mai mare de credite cu potentiale probleme, insa bancile nu vor fi nevoite sa constituite provizioane suplimentare datorita nivelului ridicat al colateralului existent. Unele banci chiar au sugerat ca noile reglemetari le-ar putea permite sa-si reduca provizioanele in conditiile in care pana acum numai lichiditatile si garantiile guvernamentale erau recunoscute in calculul provizioanelor pentru acoperirea pierderilor din credite.
Totusi Fitch considera ca la majoritatea bancilor provizionarea va ramane inadecvata, fiind pus un accent mai mare asupra colateralului care este insa dificil de valorificat si evaluat. De obicei, provizioanele pentru acoperirea pierderilor din credite reprezinta in bancile romanesti intre 4-6% din valoarea totala a creditelor, insa agentia de rating ar considera optim un nivel de pana la 10% intr-o economie asa cum este cea a Romaniei.
Potrivit analizelor agentiei de evaluare, cifrele privind calitatea creditelor acordate au fost incurajatoare in ultima vreme, creditele neperformante aparute la nivelul clientilor persoane fizice fiind insa semnificativ mai reduse decat in cazul clientelei corporatiste.
“Portofoliile de credite ale bancilor nu sunt inca bine echilibrate si numai clientii cu istoric beneficiaza de credite importante”, considera Fitch care crede ca pe masura ce creste concurenta exista riscul ca standardele de acordare a creditelor sa aiba de suferit. “Romania nu are inca un birou de credit , o baza de date cu informatii despre cei care solicita credite, ceea ce face dificila evaluarea clientilor  fara istoric bancar”.

BNR se uita atent la pietele “in explozie”
Problema creditarii si sustenabilitatea ei este una la ordinea zilei si la banca centrala, nu de putine ori oficialii BNR iesind la rampa cu avertismente in acest context.
In acest sens, BNR chiar a demarat la sfarsitul anului trecut un program de identificare a posibilelor nise cu potential de crestere, pentru a se putea controla din timp orice problema care ar putea apare in supravegherea bancara. S-au identificat astfel cateva directii cu potential, printre care finantarea municipalitatilor, a investitiilor, a agriculturii, piata produselor derivate sau a celor pentru intreprinderile mici si mijlocii,  spre care se astepata sa se indrepte bancile.
Incepand cu anul 2001 ritmul de crestere in termeni reali al creditelor acordate in economie a fost vizibil – de 22% in 2001 si de 29% in 2002. In conditiile in care lichiditatile bancilor devin din ce in ce mai mari este de astepat ca acesta crestere sa se mentina. oana.nuta@zf.ro; razvan.voican@zf.ro