Provizioanele pentru acoperirea pierderilor din creditele nerambursate au continuat sa muste din castigul BCR, cel mai mare grup financiar local, insa impactul a coborat la 110 mil. euro in primele trei luni din 2010, de la aproape 188 mil. euro in ultimul trimestru din 2009, cand fusese atins un varf istoric.
In aceste conditii, grupul BCR a raportat pe primul trimestru un profit net de 243 mil. lei (58,7 mil. euro), in scadere cu 26%, in lei, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Rezultatul este calculat conform standardelor internationale de raportare financiara.
“Datele indica o pozitie defensiva a bancii. S-au scos riscuri din bilant (prin externalizarea de credite acordate clientelei – n. red.), iar scaderea a fost contrabalansata prin plasamente in titluri de stat, care au un risc mai mic, dar aduc si castiguri mai mici. Cresterea provizioanelor a fost controlata prin acelasi tip de mecanism. Prioritatea a fost imbunatatirea profilului de risc, foarte probabil pentru a reduce cerintele de capitalizare”, comenteaza Florin Ilie, seful departamentului Piete de capital la ING Bank.
Exprimata in euro, scaderea profitului net trimestiral a fost de 25%, intrucat aprecierea leului face acum mai favorabile comparatiile in valuta. Ritmul de scadere consemneaza astfel o imbunatatire simtitoare fata de ultimele doua trimestre din 2009, cand urcase la peste 80%, reflectand presiunea generata de deteriorarea calitatii creditelor.
Majorarea castigului operational cu 16%, in euro, pana la 184 de milioane de euro – sustinuta in special de veniturile din dobanzi – a ajutat la atenuarea scaderii rezultatului net.
“Desi am reusit o crestere cu circa 14% a rezultatului operational fata de trimestrul intai 2009, aceasta nu a fost suficienta pentru a contrabalansa majorarea costurilor de risc generata de conditiile economice adverse. Merita evidentiata scaderea costurilor de risc fata de ultimul trimestru din 2009, care arata o evolutie pozitiva”, a declarat Dominic Bruynseels, CEO al grupului BCR.
Castigul net din dobanzi, care asigura grosul veniturilor BCR, a crescut cu 10% in primul trimestru, pana la 972 de milioane de lei (235 de milioane de euro).
Aceasta in conditiile in care cheltuielile cu dobanzile au fost reduse cu 43%, in timp ce veniturile din dobanzi au inregistrat o scadere ceva mai usoara, dar consistenta, cu 22%.
In schimb, venitul net din comisioane a scazut cu 12%, pana la 158 de milioane de lei (38 mil. euro), “reflectand nivelul inca redus al cheltuielilor de consum, care se suprapune cu strategia BCR de a incuraja clientii sa utilizeze tranzactiile fara numerar”, potrivit reprezentantilor grupului. Totodata, si vanzarile de credite de retail, care presupun si incasarea unor comisioane substantiale, au ramas slabe.
Pe de alta parte, cheltuielile operationale ale BCR au coborat cu 7,7% in lei, pana la 404 milioane de lei (97,7 milioane de euro), pe fondul implementarii unor programe de eficientizare. BCR a investit totusi pentru extinderea retelei teritoriale cu 20 de unitati, ajungand la 665, dar si a canalelor alternative de distributie.
Ponderea neperformantelor continua sa creasca
Creditele neperformante (cu intarzieri la plata ratelor mai vechi de 90 de zile) au continuat sa isi majoreze ponderea in bilantul BCR, reprezentand 13,9% din totalul creditelor in derulare la sfarsitul lui martie, de la 13,1% in decembrie, respectiv 6,3% in martie anul trecut. Nivelul este considerat in continuare “suportabil” de oficialii grupului.
Austriecii de la Erste, actionarul majoritar al BCR, noteaza in raportul propriu ca ponderea creditelor cu risc scazut a coborat la 50,3% in prezent, de la 52,8% in urma cu un an.
Cu o pondere a neperformantelor de 13,9%, portofoliul local de credite arata considerabil mai rau decat cel al subsidiarei Erste din Cehia, unde ponderea este de 5,1%, dar si fata de Ungaria, unde se inregistreaza o pondere de 8,3%.
Acoperirea creditelor neperformante prin provizioane si garantii este de 125%, potrivit BCR. Potrivit Erste, acoperirea creditelor neperformante prin provizioane (excluzand garantiile) a coborat marginal la 56,7% in martie, de la 56,8% in decembrie. In urma cu un an raportul era de 73%.
La sfarsitul lunii martie, BCR avea in bilant provizioane de risc pentru credite de 3,9 miliarde de lei (965 mil. euro), reprezentand 5,7% din totalul activelor.
Rata de solvabilitate (care masoara adecvarea capitalului in functie de riscurile asumate), calculata conform standardelor locale, a urcat la 12,5% in martie, de la 11,9% in decembrie, situandu-se astfel peste pragul de 10% cerut de BNR. Pe IFRS, solvabilitatea s-a mentinut la 15,8%. Actionarii BCR au aprobat recent majorarea capitalului bancii cu aproape 58 mil. euro.
Bilantul se contracta usor
La nivelul exclusiv al bancii, BCR inregistra la sfarsitul lui martie active de 62,9 miliarde de lei (15,3 mld. euro), in scadere cu 2% fata de martie anul trecut. Contractia a fost determinata de scaderea soldului creditelor acordate clientelei cu peste 1%, pana la 45,9 miliarde de lei (11,2 mld. euro).
“Portofoliul de credite de retail – inclusiv microintreprinderile – s-a diminuat usor cu 2,4% sub influenta negativa a reducerii cererii eligibile si a unui management al riscurilor mai strict. Creditele garantate (credite de consum garantate si ipotecare) au continuat sa creasca moderat avand ca principal motor programul «Prima casa», care a fost insa contrabalansat de declinul creditarii negarantate”, afirma reprezentantii BCR.