RCS&RDS a făcut rost de 368 de milioane de dolari de la bancheri

La creditul sindicalizat de 206 milioane de dolari au participat ING Bank NV, Unicredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG, Royal Bank of Scotland NV și BRD- Groupe Société Générale, în calitate de aranjori mandatari principali, respectiv ING Bank NV în calitate de agent de credit și coordonator și agent pentru garanții.

Pentru acest credit, Cable Communications Systems Olanda, acționarul majoritar al companiei de comuni­cații, a constituit în favoarea ING Bank o garanție reală mobiliară de rang doi asupra unui număr de 215.252.727 de acțiuni, reprezentând 51% din capitalul social al RCS & RDS. Garanția acoperă o sumă maximă de plată de 278 milioane dolari.

În cazul creditului de 125 de milioane de euro, sindi­ca­lizarea a fost realizată de Fortis Bank SA/NV Bruxelles Sucursala București, Royal Bank of Scotland PLC și Unicredit Țiriac Bank în calitate de aranjori mandatați principali, respectiv Unicredit Bank AG, su­cursa­la Londra, în calitate de agent de credit și Unicredit Țiriac Bank în calitate de agent pentru ga­ranții. Împrumutul este garantat tot de Cable Commu­nications Systems Olanda cu garanție de rang întâi constituită în favoarea Unicredit Țiriac Bank asupra unui număr de 42.206.417 acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social al RCS&RDS, și cu o garanție de rang doi pentru 21.103.209 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul RCS&RDS.

Garanția la acest credit acoperă o suma maximă de plată de 162,5 milioane euro.
Potrivit unor surse din piață, RCS&RDS ar avea scadențe până în vară pentru credite în valoare de peste 200 de milioane de dolari.
RCS&RDS este o companie care a pornit de la a furniza cablu TV într-un oraș și a ajuns să acopere toată țara, iar acum este la un pas să-și cumpere principalul rival, UPC, o firmă deținută de un grup american.

Dacă Zoltan Teszari, antreprenorul român din Oradea, care a făcut din RCS cea mai temută companie de pe piața românească de telecom, va reuși să achi­zi­ționeze UPC, se va crea un grup cu aproximativ zece milioane de abonamente la cablu și satelit TV, internet, telefonie fixă și mobilă și afaceri de aproape un miliard de dolari pe an. Toată această expansiune realizată de Teszari în cei 15 ani a fost făcută pe baza împrumuturilor de la bănci, în special de la ING, creditorul de peste un deceniu al RCS.

Următorul pas pentru Zoltan Teszari este să facă rost de finanțare, de peste 300 de milioane de dolari, ca să cum­pe­re UPC, o tranzacție care este intens moni­torizată având în ve­dere că ar crea “un monstru” pe piața de telecom.