BCR, CEC și Credit Suisse au semnat pe 22 noiembrie cu operatorul telecom RCS&RDS un contract de împrumut cu o valoare maximă de 300 de milioane de euro, din care prima tranșă de 200 de milioane de euro a fost deja acordată, potrivit datelor publicate marți 29 noiembrie de companie în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Conform unor surse din piață, BCR a acordat 100 de milioane de euro, CEC – 25 de milioane de euro, iar Credit Suisse – 75 de milioane de euro. Dobânda depășește 5% la euro. De acest împrumut se ocupă banca elvețiană Credit Suisse.

Credit Suisse, în calitate de aranjor al împrumutului, a discutat cu mai multe bănci această finanțare pentru RCS&RDS, dar în final la această tranșă numai două bănci au mers mai departe.

RCS&RDS, operator de cablu TV, internet, telefonie fixă și mobilă, controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea, are venituri anuale de peste 400 mil. euro numai în România. Grupul mai are operațiuni în Ungaria, Slovacia, Cehia, Croația, Serbia, Italia și Spania.

Singurele informații disponibile pentru toate operațiunile sunt pe anul 2009, când afacerile totale erau de peste 710 mil. dolari (507 mil. euro), cu un profit operațional (EBITDA) de 274 mil. dolari (200 mil. euro).

Potrivit datelor de la Ministerul Finan­țelor din România, la 31 decembrie 2010 compania RCS&RDS avea datorii totale de 762 mil. euro, față de 564 mil. euro la 31 decembrie 2009 și 566 mil. euro la 31 decembrie 2008.

Potrivit datelor de pe piață, RCS&RDS va folosi împrumutul pentru plata unor datorii ajunse la scadență. Un raport al agenției de rating Standard & Poor’s, pus la dispoziția ZF în 2010 de compania de cablu, arăta că datorii de 150 mil. dolari vor ajunge la scadență în 2011, iar datorii de 350 mil. dolari vor fi scadente anul viitor.

Datele publicate de companie pe Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare arată că valoarea creditului poate ajunge la 300 mil. euro. Contractul a fost semnat între RCS&RDS și “Credit Suisse International, în calitate de aranjor coordonator, BCR, în calitate de aranjor mandatat principal, CEC Bank, în calitate de aranjor principal, și Credit Suisse AG Sucursala Londra, în calitate de agent de credit, prin care împrumutatorii inițiali au agreat să pună la dispoziția împrumutatului un credit de până la 300.000.000 euro în scopul prevăzut la clauza 3 (scopul) din con­tractul de credit, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentul și consoli­darea contractului de credit încheiat în data de 22 noiembrie 2011”, potrivit documentului publicat pe Arhiva de Garanții Reale Mobi­liare.

Pentru acest credit RCS&RDS a venit cu garanții care să acopere o sumă totală de 405 mil. euro, potrivit sursei citate.

“Suma garantată prin ga­ranția creată în temeiul contrac­tului de ipotecă mobiliară novat este calculată ca totalul (…) sumei de 405.000.000 euro, re­pre­zentând suma maximă a prin­cipalului datorată de împru­mutat împrumutatorilor creditu­lui (…), și anume 300.000.000 euro și o sumă suplimentară de 105.000.000 euro reprezentând o esti­mare cu bună-credință a tu­turor plăților de dobândă și a tu­turor costurilor datorate sau care s-ar putea datora de către îm­prumutat.”

La începutul acestui an RCS&RDS a obținut 368 de milioane de dolari de la bancheri prin două acorduri de finanțare (206 mil. dolari și 125 mil. euro). Banii au fost folosiți pentru plata unor împrumuturi scadente și finan­țarea operațiunilor curente.

Subiecte #bcr#CEC#credit#Credit Suisse#RCS&RDS: