Banca de investiții rusă Renaissance, în consorțiu cu BT Securities (divizia de brokeraj a Băncii Transilvania), EFG Securities (divizia de brokeraj a grupului elen EFG, proprietarul Bancpost) și Romcapital au obținut cel mai mare punctaj (92,5 puncte) la licitația organizată de stat pentru alegerea intermediarului la vânzarea a 9,8% din Petrom, conform unor surse prezente la licitația de la Ministerul Economiei-OPSPI.

Consorțiul care include banca rusă și care s-a format pe ultima sută de metri reprezintă o surpriză totală pentru piață. Renaissance este în top trei bănci de investiții în Rusia, fiind controlată și condusă de un neozeelandez.

Mihail Prohorov, al doilea cel mai bogat om din Rusia cu o avere estimată la 13,4 mld. $, deține și el 50% din Renaissance. Prohorov mai are în proprietate cel mai mare producător de aur din Rusia și echipa americană de baschet New Jersey Nets și este unul dintre oamenii de afaceri apropiați de premierul rus Vladimir Putin, care l-a și decorat.

Pe locul al doilea s-a clasat consor­țiul format din UniCredit și Goldman Sachs – SUA (68,5 puncte), pe trei a ieșit Alpha Bank cu japonezii de la Nomura (67,7 puncte), pe patru s-a plasat Raiffeisen cu Morgan Stanley (66,2) – considerați favoriții cursei -, iar pe ultimul loc a ieșit ING cu UBS – Elveția (59,73), conform surselor citate.

La nivelul ofertei financiare, consorțiul Renaissance ar fi cerut un comision de 0,325% din suma pe care statul o va încasa. Dacă statul încasează minimum 500 mil. euro, atât cât speră, comisionul băncii ar fi de 1,62 mil. euro. UniCredit/Goldman ar fi oferit 0,74%, iar Raiffeisen și Morgan Stanley au dat 0,892%. Nomura și Alpha Bank ar fi cerut 0,7%, iar UBS și ING 1,1%.

Valoarea tehnică a ofertelor are o pondere de 50%, iar oferta financiară de 50%, pe baza acestui lucru realizându-se punctajul final. Niciunul dintre reprezentanții consorțiilor prezente la anunțarea clasamentului nu a contestat public rezultatul, însă anunțul oficial privind câști­gătorul a întârziat să apară până la închiderea ediției.

Având în vedere că intermediarul va primi acces la toate datele Petrom pentru realizarea prospectului de vânzare, este posibil ca OPSPI să reflecteze asupra rezultatului.

OPSPI, care este o structură în cadrul Ministerului Economiei, trebuie să se consulte și cu Guvernul pe acest subiect. În momentul în care va fi anunțat câștigătorul va fi semnat și contractul de intermediere, iar consorțiul selectat va începe să lucreze la pregătirea ofertei.

Renaissance a apărut în spațiul public acum trei săptămâni când s-a în­scris în cursa pentru Petrom, iar intențiile lor au fost menționate de către Steven Jennings, CEO-ul băncii de investiții, într-un interviu pentru ZF.

Victor Cionga, ex-Raiffeisen, a pre­gătit oferta tehnică cu care consor­țiul a intrat în cursă și va lucra la prospectul ofertei de vânzare a Petrom. Ceilalți membri ai consorțiului, BT Securities și EFG Securities, plus Romcapital, sunt destul de cunoscuți pe piața de brokeraj românească.

Avocații consorțiului condus de ruși sunt Cameron McKenna și Stoica & Asociații (casa de avocatură a fostului ministru al justiției Valeriu Stoica și actualul vicepreședinte al PD-L, partidul de guvernământ).

Subiecte #banca de investitii#Mihail Prohorov#OSPI#petrom#Renaissance