Piața asigurărilor generale va înregistra anul acesta o scădere
semnificativă, de două cifre, din cauza reducerii businessului
auto, afirmă Boris Schneider, directorul general al Asirom, una
dintre cele mai mari companii din piața asigurărilor.
“În termeni reali, cred că piața de asigurări generale se va reduce
cu 10-15% anul acesta. Și Asirom va înregistra o scădere a
subscrierilor, mergem în ritm cu piața. În primul semestru am
înregistrat o scădere, atât din cauza condițiilor economice, cât și
a dumpingului practicat de unele companii”, spune austriacul.
Cele mai mari probleme ale asigurătorilor vin din segmentul auto,
atât pentru că mulți clienți au renunțat să își mai reînnoiască
polițele, din lipsă de lichidități, cât și pentru că au scăzut
puternic vânzările de mașini, mai ales în leasing, care aduceau un
volum mare de prime.
“Acum cei puțini care vor să își mai cumpere o mașină nu mai fac
leasing, ci se duc cu sacoșa de bani la dealer și cumpără mașini
mici, de maximum 10.000 de euro, pe care nici nu le mai asigură. În
ceea ce privește clienții existenți, 30% din ei au renunțat la
reînnoirea polițelor Casco. De asemenea, cred că a crescut numărul
celor care circulă fără asigurare RCA (răspundere civilă auto
obligatorie – n.r.).”
Semestrul doi va fi mai dificil
Austriacul se așteaptă ca a doua jumătate a anului să fie mai
dificilă pentru piața asigurărilor decât prima, în principal din
cauza majorării TVA de la 1 iulie, lucru care a dat peste cap
bugetele asigurătorilor pentru 2010.
“Va fi un semestru mai prost, din cauza efectelor TVA, vom vedea
companii de asigurări cu probleme. După estimarea noastră, rata
combinată la Asirom (unul dintre cei mai importanți indicatori din
asigurări, care arată raportul dintre suma chetuielilor cu
achiziția polițelor plus despăgubirile și cea a încasărilor – n.r.)
va crește cu trei puncte procentuale, ceea ce este foarte mult.
Această creștere ne va mânca din profitul operațional. Ar trebui
compensată cu rezultatul financiar, din investiții, lucru care nu
este posibil atunci când dobânzile sunt în scădere.”
Asigurătorii se numără printre companiile cele mai lovite de
majorarea TVA, deoarece ei nu o pot deduce, în condițiile în care
primele pentru polițele de asigurare nu conțin această taxă. În
schimb, despăgubirile plătite de asigurători sunt purtătoare de
TVA, în special cele la asigurări auto (fără vătămări
corporale).
Spre deosebire de asigurări, în alte industrii există posibilitatea
de compensare: firmele încasează TVA la vânzări și plătesc TVA la
diverse achiziții, iar în funcție de diferența dintre cele două
sume au fie de recuperat TVA de la stat, fie de plătit. Dacă luăm
în calcul valoarea despăgubirilor plătite anul trecut de
asigurători, care va rămâne probabil la același nivel și în 2010,
de 1,22 mld. euro, rezultă că o creștere de 5 puncte va aduce o
majorare de 25 de milioane de euro a cheltuieliloe cu daunele la
nivelul întregii piețe. În plus, vor crește cheltuielile
operaționale ale asigurătorilor.
“Cu siguranță ne afectează afacerile în mai multe zone. Nu putem
recupera TVA și din această cauză toate cheltuielile vor crește.
Toate serviciile și produsele pe care le achiziționăm se vor
scumpi, dar cel mai loviți vom fi pe partea de despăgubiri, acolo
este cel mai mare impact”, explică Schneider.
În prezent, toate firmele de asigurări caută soluții pentru a
compensa majorarea TVA, luând în calcul atât reducerea costurilor
de funcționare, cât și majorarea tarifelor.
“Ne gândim acum cum să facem față acestei situații, ce măsuri să
luăm. Va avea impact direct în profitabilitate, luăm în considerare
majorarea unor tarife. Dacă plătim daune mai mari, trebuie să
încasăm mai mult. Încercăm să reducem costurile cât mai mult
posibil.”
Asigurătorii vorbesc de mai mulți ani de pierderile masive pe care
le înregistrează pe segmentul auto, din cauza numărului mare de
accidente, deși aceste polițe – atât Casco, cât și RCA – se
scumpesc în fiecare an.
Odată cu majorarea TVA asigurătorii încearcă să renegocieze cu
service-urile auto prețul manoperei și al pieselor de schimb.
“Avem o relație foarte bună cu service-urile auto. Odată cu criza,
sunt mai deschiși la discuții, deoarece trăiesc numai din reparații
în urma scăderii vânzărilor de mașini”, explică directorul general
al Asirom.
Anul restructurării
Asirom a trecut anul acesta printr-un proces de restructurare,
menit să aducă firma de profit, în urmă căruia compania și-a redus
numărul de angajați cu câteva sute de persoane.
“Am centralizat activitatea administrativă și cea de daune, ceea ce
înseamnă că avem nevoie de mai puțini oameni”, spune directorul
general al Asirom, fără a preciza numărul de persoane care au
plecat din companie.
Asigurătorul a înregistrat deja un rezultat pozitiv anul trecut, de
4,9 milioane de lei net (1,2 milioane de euro), după ce în 2007 și
2008 a înregistrat pierderi cumulate de 100 de milioane de lei (30
de milioane de euro). Compania a înregistrat anul trecut o scădere
de circa 10% a primelor brute subscrise, până la aproximativ 660 de
milioane de lei (156 mil. euro).
“Vom avea în 2010 un profit mai mare decât anul trecut”, spune
Schneider.
Compania este controlată de austriecii de la Vienna Insurance, cel
mai mare jucător din piața locală a asigurărilor, care mai deține
companiile Omniasig, BCR Asigurări și BCR Asigurări de Viață.
O piață în scădere
Piața asigurărilor a început să scadă anul acesta, după ce 2009 a
fost un an destul de liniștit, în care industria a stagnat. În
primele patru luni din 2010, însă, piața a scăzut cu 4%, până la
3,13 mld. lei, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.
Subscrierile totale din asigurări generale s-au redus cu 6,6% în
primele patru luni, comparativ cu aceeași perioadă din 2009, până
la 2,4 miliarde de lei. În același timp, asigurările de viață au
crescut cu 6%, subscrierile ajungând la 555 de milioane de lei.