Anuarul Financiar 2018

Relansarea creditării, susținută de ascensiunea puternică a împrumuturilor în lei, în special pentru populație, profitabilitatea robustă, capitalizarea bună, consolidare și restructurare, îmbunătățirea calității portofoliilor – după vânzările de credite neperformante – și creșterea prudenței sunt câteva dintre caracteristicile bankingului românesc la circa un deceniu de când criza financiară și economică mondială și-a făcut simțită prezența pe piața românească.

Ponderea creditelor în lei a depășit în vara anului 2018 pragul de 65% din împrumuturile totale acordate sectorului privat după ce în urmă cu un deceniu valuta era majoritară, făcând legea pe partea de creditare. Iar ponderea creditului acordat populației este în continuare majoritară, atingând maxim istoric după maxim istoric. Odată cu ascensiunea creditării, profitabilitatea și activele băncilor au ajuns la niveluri record. Creșterea puternică a creditelor pentru populație în lei a determinat BNR să introducă noi reguli pentru limitarea gradului de îndatorare, pentru prima dată după aderarea României la UE, acestea urmând să se aplice din 2019.

Ultimii ani au adus inflația din nou pe creștere, dar și reluarea trendului de majorare a dobânzilor pe piața inter bancară după o perioadă de minime istorice. Iar BNR a reluat în 2018, după o pauză de un deceniu, ciclul de înăsprire a politicii monetare, majorând dobânda-cheie de trei ori, până la 2,5%, în lupta cu inflația.

Consolidarea sectorului bancar a prins viteză, fondurile de investiții străine încercând să devină un pion în remodelarea bankingului românesc, în timp ce ritmul restructurării băncilor s-a mai temperat. Iar rata creditelor neperformante a coborât sub 6%.

Entuziasmul tehnologic a pătruns și în universul bancar, iar noua modă a digitalizării bankingului începe să prindă treptat și pe piața românească, unii clienți migrând spre mediul virtual. Digitalizarea a devenit o provocare, dar și o oportunitate pentru bancheri, băncile fiind prinse între două modele de business, respectiv modelul tradițional (cu sucursale și agenții fizice) și modelul axat pe digitalizare, tehnologia remodelând sectorul serviciilor financiare.

Piața locală de asigurări a continuat să obțină profit în 2017 și în S1/2018 după ce în 2016 reușise să revină în teritoriul pozitiv în urma unui deceniu marcat de pierderi. Însă, ritmul de creștere al afacerilor s-a temperat. Anul 2017 a venit cu o schimbare importantă, pentru prima dată în ultimul deceniu dinamica vânzărilor de asigurări facultative (Casco, property sau polițe de viață) depășind ritmul vânzărilor obligatorii RCA – vedeta pieței locale de asigurări. Iar vânzările de polițe de asigurări de viață au făcut un salt de peste 20%, unul dintre cele mai rapide din ultimii ani.

Leasingul financiar și-a continuat ascensiunea, companiile de profil bifând finanțări și profituri în creștere de la an la an.

Bursele și-au revenit la nivelurile de dinainte de criza economică începută în urmă cu un deceniu. Însă, piața de capital din România este în continuare departe de a deveni o alternativă la finanțarea bancară.

Sistemul pensiilor private obligatorii a ajuns după zece ani de existență la active de aproape 10 miliarde de euro, dar este prins în menghina scenariilor guvernanților, care au mers de la reducerea contribuțiilor până la transformarea Pilonului II într-unul opțional și au culminat chiar cu o posibilă „naționalizare“.

Piața de fuziuni și achiziții în domeniul financiar-bancar a fost marcată de o creștere a efervescenței, iar tendința de consolidare a bankingului va continua în perioada următoare, urmând să aducă tranzacții de analizat companiilor de consultanță și caselor de avocatură și surse importante de câștig.

Claudia Medrega
editor Ziarul Financiar în argumentul Anuarului Financiar 2018.

Mai multe detalii puteți citi în Anuarul Financiar 2018.

Edițiile print sunt valabile în limita stocului disponibil. În cazul în care stocul se epuizează va fi livrată ediția electronică.

Comandă anuarul mai jos la prețul de 100 de lei, TVA inclus.