Cererea pentru credite de consum se află la un nivel foarte redus, dar finanțatorii nu intenționează să mai coboare dobânzile pentru a atrage clienți, afirmând că au costuri mari legate de creditele neperformante. În cazul companiilor de credite dobânda anuală efectivă (DAE) pentru creditele în lei ajunge la 35-40%, mult peste dobânda de politică monetară a BNR, de 6,25%. În cazul creditelor în euro DAE ajunge și la 30%.
“Dobânzile reflectă riscul. Atâta timp cât rata creditelor neperformante este foarte sus, nu le putem reduce. Dacă ar scădea la jumătate rata daunei, atunci și dobânzile ar putea coborî. Totuși, lipsa cererii nu cred că este dată de dobânzile mari, ci de veniturile în scădere ale potențialilor clienți”, afirmă Traian Baicu, directorul general al TBI Credit, o companie de credite de consum de talie medie.
TBI Credit se așteaptă la o stagnare a împrumuturilor noi acordate în acest an la nivelul din 2009, deși la începutul anului își bugetase o creștere de două cifre. La sfârșitul anului trecut, soldul creditelor acordate de companie era de circa 90 mil. euro (380 mil. lei), față de 120 mil. euro la sfârșitul lui 2008.
“Am prognozat o creștere de 20% a soldului creditelor, dar nu se va întâmpla acest lucru. În primul semestru, vânzările au stagnat la nivelul de anul trecut, de aproximativ 18 milioane de euro”, afirmă Baicu.
Compania este controlată de TBIF Financial Services, care mai deține pe piața locală o companie de leasing și un broker de asigurări.
La sfârșitul lunii iunie, soldul cre ditelor acordate de TBI Credit scă zuse la 350 mil. lei. Baicu spune că se așteaptă ca a doua parte a anului să fie mai bună, la fel cum s-a întâmplat în 2009, valoarea creditelor noi pe care le va acorda compania în următoarele șase luni fiind estimată la 22-25 mil. euro.
“Cererea este foarte redusă acum, iar cea care există nu este eligibilă: vine de la clienți cu grad de îndatorare mare și venituri reduse, pe care nu îi putem finanța”, explică Baicu.
15% din clienți au probleme
Businessul TBI se bazează pe cre ditele acordate în magazine pentru achiziția de bunuri, cei mai mari parteneri ai finanțatorului fiind retailerul de bricolaj Dedeman și cel de mobilă Casa Rusu. De asemenea, compania colaborează cu alți 2.000 de retaileri de dimensiuni mai mici. Creditele acordate în magazin reprezintă 65% din portofoliul companiei, cele de nevoi personale – 20%, iar cele pe card – 15%. TBI are în prezent 30.000 de carduri în portofoliu, iar până la finalul anului estimează că va mai emite 10.000.
“Rata creditelor neperformante s-a stabilizat în 2010 la nivelul de anul trecut, de 15%, plus-minus câteva procente. Avem în acest moment 15.000 de clienți aflați în executare silită. Nu recuperăm bunurile finanțate, nu au nicio valoare, ne bazăm pe poprirea salariilor și a conturilor bancare. De la aproximativ 50% din acești clienți nu cred că vom recupera ceva. Este o cifră pe care ți-o asumi atunci când intri în businessul de credite de consum”, spu ne directorul general al TBI Credit.
El susține că în urma sta bi lizării ratei cre ditelor ne per formante com pania a în re gis trat un profit de 6,2 mil. lei în primele cinci luni din 2010, după ce anul trecut a avut o pierdere de 29 mil. lei. În acest an acționarii TBI Credit au realizat o majorare de capital de 3 mil. euro, urmând să mai facă una de 5-7 mil. euro.
Pentru a-și eficientiza activitatea, anul trecut compania a închis 60 de puncte de lucru, în prezent având 100 de unități teritoriale și 300 de angajați.
Jumătate din clienții bugetari ar putea veni pentru restructurare
Traian Baicu estimează că aproximativ jumătate din clienții companiei care lucrează la stat ar putea cere o restructurare a creditelor pe care le-au contractat, ca urmare a reducerii salariilor acestora cu 25%.
“Suntem îngrijorați de scăderea salariilor bugetarilor și suntem deschiși la cereri de reeșalonare. La noi 10-15% din clienți sunt bugetari și ne așteptăm ca jumătate din ei să aibă probleme cu rambursarea creditelor.”
Până în prezent, spune Baicu, doar clienții care lucrează în mediul privat au încercat să își restructureze creditele pentru a plăti rate mai mici, după ce unii dintre ei au rămas fără loc de muncă, iar altora le-au scăzut salariile. Lunar, compania are 200-300 de solicitări de restructurare.
“Nu sunt foarte multe raportat la portofoliul nostru total. Din aceste soli citări, doar 15% sunt aprobate, deoarece mulți au întârzieri și la alte instituții de credit, iar în acest caz probabilitatea să ajungă la default este mare.”