Listarea Romgaz pe bursa de la București și Londra poate fi considerată cea mai mare tranzacție a anului 2013, arată o analiză ZF pe baza datelor publice existente. Romgaz a atras 1,7 mld. lei (aproape 400 mil. euro) de la investitorii de la București și Londra, cererea fiind de 5,4 ori mai mare pe tranșa investitorilor instituționali și de 17,7 ori mai mare pe tranșa de retail.

Vânzătorul a fost statul român prin Ministerul Economiei (Departamentul pentru Energie).

Tot de pe bursă a venit și tranzacția de pe locul doi, acolo unde Fondul Proprietatea a răscumpărat în noiembrie acțiuni proprii într-un deal de 600 mil. lei (peste 130 mil. euro).

Pe locul trei se află preluarea de către LUKERG Renew, o firmă realizată în urma unui parteneriat între compania petrolieră Lukoil din Rusia și italienii de la ERG Renew,  a unui parc eolian din zona Galați, cu o capacitate totală de 70 MW, pentru 109,2 milioane euro. Vânzătorul a fost grupul danez Vestas.

Pe locul patru s-a aflat tot o tranzacție de pe Bursă, în timp ce locul cinci se află sud-africanii de la NEPI care au preluat mallul City Park Constanța pentru 81 mil. euro.

Chiar dacă nu se află în top 10, mai multe dealuri din sectorul financiar au adus un prim semnal în ceea ce consolidarea acestui domeniu. Este vorba despre achiziționarea por­tofo­liilor de retail ale RBS Ro­mânia și Citi­bank Ro­mânia de către gru­pul UniCredit ți­riac, res­pectiv Raiffei­sen Bank.

Recent, reprezentanții firmei de consultanță Ernst&Young (E&Y) spuneau că în servicii financiare sunt așteptate în continuare noi deal-uri, iar alte domenii dinamice în 2013 au mai fost în asigurări, lea­sing sau pe segmentul brokerilor din piețele secundare.

Spre exemplu, Astra a anunțat că a preluat AXA, în timp ce în leasing Raiffei­sen Leasing a preluat un porto­foliu de 30 mil. euro de la ING Lease.

2013 a reprezentat finalizarea deal-ului cu magazine Real. Auchan a preluat 20 din cele 24 de hiper­mar­ke­turi Real de pe piața locală, tran­zacție aprobată la finalul verii de Con­siliul Con­curenței. Înțele­ge­rea a fost însă anunțată în decembrie anul trecut.

E&Y mai arată că deși la începutul anului existau așteptări ca piața de fuziuni și achiziții să-și revină, acestea nu au fost validate, piața rămânând în cel mai bun scenariu la nivelul din 2012, din cauza lipsei de predictibilitate. Estimărilor consultanților arată că în 2014 piața fuziunilor și achizițiilor ar trebui să reia tendința de creștere, “pe fondul îmbunătățirii condițiilor de creditare și al recâștigării așteptate a statutului de țară cu rating investment grade.”

  Cumpărător Obiectul tranzacției Vânzător Valoarea tranzacției (mil.euro) Sector
1 Investitori de pe Bursă 15% din Romgaz statul român 391 gaze
2 Fondul Proprietatea răscumpărare de acțiuni vânzători de pe Bursă 135 financiar
3 Lukerg Renew parc eolian în Galați Vestas 109 energie
4 Investitori de pe Bursă un pachet din acțiunile Petrom BERD 87 energie
5 NEPI City Park Constanța Neocity 81 imobiliare
6 Kingfisher 15 magazine Bricostore Familia Bresson 75* bricolaj
7 Investitori de pe Bursă 15% din Transgaz statul român 72 energie
8 Investitori de pe Bursă 15% din Transgaz Fondul Proprietatea 68 energie
9 Investitori de pe Bursă 10% din acțiunile Nuclearelectrica statul român 63 energie
10 NEPI clădirea Lakeview AIG Lincoln și Dinu Patriciu Global Services. 62 imobiliare
11 Investitori de pe Bursă 1,1% din Petrom Fondul Proprietatea 56 energie
12 UniCredit Țiriac Bank șI UniCredit Consumer Financing portofoliul de retail al RBS România RBS N/A bănci
13 Raiffeisen Bank România portofoliul de retail al Citi România Citibank Români N/A bănci
14 Airline Management Solutions Blue Air Romstrade 30 transporturi
15 Alliance Boots 20% din Farmexpert Eugen Banciu N/A farma
16 Gruia Stoica divizia de producție locomotive a Electroputere Craiova și compania Reloc Craiova Al Arrab (Electroputere), Confero SRL (Reloc) N/A industrie
17 Alvogen Labormed Foștii acționari N/A farma
18 SIF Muntenia 29% din Biofarm SIF Oltenia 22 farma
19 Francisco Partners Avantgate Radu Georgescu N/A IT
20 Raiffeisen Leasing active de leasing de 30 mil. euro ING Lease N/A financiar
21 Comfert, Popasul Trebeș Pambac Membrii consiliului de administrație 10* alimentar
22 Sutaș fabrica Tnuva foștii acționari sub 10* alimentar
23 Gazpromneft Marine Bunker Marine Bunker Balkan familia Iavorski sub 7,5* energie
24 Aegon operațiunile de pensii private șI asigurări ale Eureko Achmea N/A financiar
25 Astra Astra Asigurări Dan Adamescu N/A asigurări
26 Axxess Capital Deutek Advent N/A vopsele
27 Adeplast Dufa Meffert N/A vopsele
28 Adeplast Schomburg România Schomburg N/A materiale de construcții
29 Aegis Group Kinecto Radu Ionescu, Dragoș Grigoriu sub 5 publicitate
30 Heidi Chocolat Niemetz Ursula Niemetz ** 5.25 dulciuri
31 Gheorghe Iaciu acțiuni Impact investitori de pe Bursă 3 dezvoltatori imobiliari
32 Shuanghui Group Smithfield Foods (care are activitate șI în România) N/A procesarea cărnii
33 Gheorghe și Elena Tiutiu 850 ha teren Agricultural Real Estate Trust 2.5 agricultură
34 Profi șase magazine în Cluj Corbeanu Crina Ioana, Mureșan Cristian Paul 1-2* retail
35 Network One Distribution activele Micro Labs Cristian Ioan Petre N/A IT
36 Tymbark Maspex o paret din activele Pan Group Craiova Pan Group N/A alimentar
37 Catalyst Inteligo Media 30% din avocatnet.ro câteva sute de mii de euro  online
38 GTC pachet minoritar de acțiuni la trei mall-uri Galleria Aura Investments 1 euro imobiliare
           
           
           
Sursa: ZF, Companiile          
* estimări          
** potrivit presei internaționale          
           
           

Note: În cazul Blue Air, Airline Management Solutions a preluat brandul, paltforma de vânzare și biletele plătite de cliențI în avans nu și flota de avioane;  Preluarea Smithfield este o tranzacție internațională cu impact în România (unde deține cel mai mare complex de creștere a porcilor – 1 milioan de capete, o firmă de distribuție, un abator și un depozit frigorific)

Subiecte #bucuresti#crestere#investitori#Londra#tranzactii