Topul companiilor de asigurări după primul trimestru din 2011

Asigurătorii mari resimt încă efectele crizei și majoritatea continuă să piardă cotă de piață în favoarea jucătorilor de talie mică sau a companiilor care au promovat mai agresiv produsele de asigurare pentru care există o cerere mai pronunțată.

Numai trei din primele zece companii după volumul primelor brute subscrise aveau în martie o cotă de piață mai mare decât la sfârșitul anului trecut, în condiți­ile în care declinul pieței s-a accentuat după primele trei luni din 2011 și mai mulți jucători mari au înregistrat scăderi peste medie.

Cei mai mulți asigurători și-au păstrat în primul trimestru pozițiile ocupate la sfâr­șitul anului trecut, singura excepție fiind urcarea Asirom de pe locul șase pe patru. Astfel, Groupama și ING Asigurări au coborât câte o poziție și au ajuns pe locurile cinci și res­pectiv șase. Podiumul este ocupat în continuare de Astra, Allianz-Țiriac și Omniasig.

“Nu am văzut schimbări semnificative pe piață și nu cred că vom asista nici în perioada următoare la schimbări de poziții în clasament pentru că toate companiile activează în același context de piață și este foarte greu ca vreun jucător să iasă din acest context”, spune Romeo Jantea, asociat în cadrul brokerului de asigurări și pensii private Guild.

Asirom, controlată de grupul austriac Vienna Insurance, a înregistrat cel mai puternic avans în primul trimestru, cota de pia­ță a companiei urcând la 9,4% față de 6,3% la sfârșitul anului trecut. Asigurătorul a recuperat astfel cota de piață pierdută în ultimii doi ani, obiectiv pe care oficialii compania și l-au stabilit încă de la începutul anului.

Subscrierile Asirom au crescut cu aproape 21% în primul trimestru față de perioada similară din 2010, până la 201 milioane de lei (circa 48 mil. euro), avansul datorându-se creșterii pe segmentul polițelor de răspundere civilă auto (RCA). Vânzări mai mari de polițe RCA a înregistrat și Omniasig, astfel că scăderea afacerilor a încetinit până la 6% după primele trei luni, comparativ cu un declin de 17% anul trecut.

“Asigurările RCA au mers în general mai prost anul acesta. Marea diferență între companii se va face acolo unde asigurătorii vor reuși să vândă mai mult alte produse decât polițe obligatorii. Iar dacă vorbim de retail, principalul segment cu potențial sunt polițele de asigurare a locuințelor”, mai spune Jantea.

Primele brute subscrise din asigurări de răspundere civilă auto au scăzut cu 18% în primul trimestru, până la 668 de milioane de lei (158 mil. euro), după ce tariful mediu pe acest segment a coborât cu 20-25% în campania de iarnă, când mai mult de 1,8 milioane de șoferi și-au reînnoit polițele.

Asigurătorii au redus prețurile polițelor auto obligatorii pentru a-și crea o bază solidă de clienți, cărora să le vândă și alte produse de asigurare în momentul în care veniturile acestora vor crește și piața va începe să-și revină. Piața a scăzut cu 6,7%, până la 1,2 miliarde de lei în primele trei luni din acest an, declinul fiind mai accelerat decât cel înregistrat în 2010.

Previziunile pentru anul acesta nu indică o revenire rapidă a cererii pentru produse de asigurare în condiți­ile în care economia înregistrează o ieșire lentă din recesiune.

“Și 2011 va fi un an slab. Industria de asigurări își va reveni cu o întârziere de șase luni față de restul economiei”, comentează Jantea.

Piața s-a contractat cu 5,7% în 2010 și a coborât sub pragul de 2 mld. euro.

Cel mai drastic declin s-a înregistrat în cazul asigurărilor generale, afectate de vânzările mai mici de polițe auto, în timp ce asigurările de viață au urcat cu 2,3%. Segmentul polițelor de viață reprezintă însă numai o cincime din piața asigurărilor, fiind în continuare subdezvoltat com­parativ cu piețele mature din Vest.

Această discrepanță se reflectă inclusiv în clasamentul celor mai mari asigurători. Astfel, doar două din cele mai mari zece companii, ING Asigurări și BCR Viață, vând exclusiv asigurări de viață, în timp ce restul sunt companii mixte sau companii de asigurări generale, precum Omniasig, BCR Asigurări și Uniqa.

Contextul dificil de pe piață a avantajat o parte din companiile mici, care au raportat creșteri ale primelor brute subscrise. Creșteri ale afacerilor au înregistrat Grawe, Eureko sau Platinum, dar acestea dețin în continuare cote nesemnificative de piață și nu au capacitatea de a ataca una din primele zece poziții din piață. “Mai important decât ritmul de creștere este volumul absolut al afacerilor înregistrat de o companie”, precizează Jantea.

Astfel, deși o parte dintre asigurătorii mici au reușit să subscrie mai mult, cota de piață pierdută de șapte dintre asigurătorii mari a fost captată de celelalte companii din top, care au reușit să-și crească volumul afacerilor. Cota de piață cumulată a companiilor din top zece a urcat la 80,6% la sfârșitul lunii martie, comparativ cu 79,2% în decembrie anul trecut.

Pe lângă cele trei puncte procentuale câștigate de Asirom, alte 2,3 puncte procentuale au mers la Astra, cea mai mare companie din industria asigurărilor, cu o cotă de piață de 15,6%. La sfârșitul anului trecut, cota de piață a Astra ajungea la 13,3%.

Și BCR Asigurări de Viață și-a majorat cota de piață cu o jumătate de punct procentual, până la 4,2%. Subscrierile companiei au crescut cu 10% în primul trimestru, la 89,5 mil. lei.