Nouă din primele zece companii de asigurări generale au raportat anul trecut scăderi de până la 25% ale primelor brute subscrise din cauza vânzărilor mai mici de polițe auto, singura excepție fiind Asirom, care a avut afaceri în creștere cu 40% față de anul 2010, potrivit datelor UNSAR.
“Este îngrijorător modul în care merge piața. Scăderea vine în condițiile în care asigurătorii au redus primele pentru a atrage mai mulți clienți, dar și volumul polițelor vândute a fost mai mic”, comentează Bogdan Andriescu, președintele UNSICAR, asociația profesională a brokerilor de asigurări.
Clasamentul celor mai mari zece companii de asigurări generale nu a suferit însă modificări substanțiale, iar prima poziție este ocupată în continuare de Astra, companie controlată de omul de afaceri Dan Adamescu, care a înregistrat în 2011 venituri din prime cu puțin peste 1 mld. lei (240 mil. euro).
Afacerile Astra au scăzut însă cu 7,5%, ușor peste media pieței, din cauza vânzărilor mai mici de polițe de răspundere civilă auto (RCA), folosite în trecut ca un cârlig de atragere a clienților. Compania a reușit să vândă anul trecut mai multe polițe de asigurare a locuințelor, dar nu a putut contrabalansa scăderea vânzărilor de polițe auto obligatorii.
Dependența de segmentul auto a afectat puternic piața asigurărilor în criză, pe fondul scăderii vânzărilor de mașini și a pieței de leasing, dar asigurătorii încearcă acum să se depărteze de această zonă și să vândă mai multe polițe de locuințe sau de răspundere civilă generală.
“Asigurătorii ar trebui să se uite mai atent la nevoile clienților și să vină cu produse care să se plieze după aceste nevoi. Trebuie ajustate și prețurile pe liniile de asigurări care generează pierderi. Concurența este însă foarte mare și cineva trebuie să dea tonul. Pe auto se vede deja o tendință în acest sens, dar sunt în continuare linii de asigurare unde cotațiile sunt surprinzător de mici”, consideră Cristian Fugaciu, directorul general al brokerului Marsh.
Poziția a doua pe piața asigurărilor generale a revenit ca și anul trecut nemților de la Allianz-Țiriac, care au subscris prime de 812 milioane de lei (192 mil. euro), în scădere cu aproape 14% față de 2010. Allianz a pierdut în 2010 prima poziție din clasament după ce afacerile s-au contractat cu 20% pe fondul scăderii vânzărilor de polițe Casco.
Omniasig, companie controlată de asigurătorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), nu și-a publicat încă rezultatele aferente anului trecut, dar calculele efectuate de ZF pe baza dinamicii afacerilor după primele nouă luni din 2011 indică faptul că aceasta și-a păstrat poziția a treia în piața asigurărilor generale, cu un volum al primelor brute subscrise de circa 800 milioane de lei.
Austriecii de la VIG mai dețin două companii de top zece pe piața asigurărilor generale, Asirom și BCR Asigurări, care ocupă pozițiile cinci și șase, cu prime subscrise de 630 milioane lei și respectiv 441 milioane lei. Cele două companii și-au schimbat între ele locurile în clasament în condițiile în care Asirom a raportat o creștere cu 41% a afacerilor, iar subscrierile BCR Asigurări au scăzut cu peste 15%.
Creșterea afacerilor Asirom vine în contextul în care compania a atras mai mulți clienți pe segmentul polițelor de răspundere civilă auto după ce a redus agresiv prețurile la începutul anului trecut. Asirom operează și pe segmentul asigurărilor de viață, în timp ce Omniasig și BCR Asigurări vând doar polițe de asigurări generale. De altfel, austriecii au luat anul trecut decizia surprinzătoare de a-și consolida afacerile de asigurări generale printr-o fuziune între Omniasig și BCR Asigurări. Compania nou-creată, care va prelua denumirea și sigla Omniasig, va deveni noul lider al pieței, cu afaceri de peste 1,2 miliarde de lei. Procesul de fuziune se află într-un stadiu avansat în acest moment și ar putea deveni efectivă din luna aprilie.
Groupama ocupă în continuare poziția a patra pe segmentul asigurărilor generale, cu prime subscrise de 663 mil. lei (156 mil. euro).
Francezii au intrat pe piața locală în 2009 prin fuziunea dintre Asiban și BT Asigurări, dar au pierdut constant cotă de piață în ultimii doi ani. Groupama a plătit circa o jumătate de miliard de euro înainte de criză pentru a cumpăra Asiban și BT Asigurări.
Piața asigurărilor a fost marcată de un proces de consolidare prin fuziuni și achiziții în ultimii ani. Spre exemplu, Generali a urcat o poziție în clasamentul pe 2011 după ce a fuzionat anul trecut cu Ardaf. Compania nou-creată a avut însă afaceri de 418 milioane de lei (99 mil. euro) anul trecut, cu 26% mai puțin decât subscrierile cumulate ale celor două companii în 2010.
Ultimele trei poziții din clasamentul asigurărilor generale sunt ocupate pe rând de Uniqa, Euroins și Carpatica Asigurări, cu afaceri de 432 mil. lei, 292 mi. lei și respectiv 202 mil. lei.
Euroins și Carpatica ocupau aceleași poziții și la sfârșitul anului trecut, în timp ce Uniqa a pierdut un loc în favoarea italienilor de la Generali.
Asigurările generale au scăzut cu peste 6,5% anul trecut, până la 6,2 mld. lei (circa 1,5 mld. euro), pe fondul vânzărilor mai mici de polițe auto. Asigurătorii au vândut însă mai multe asigurări de locuințe, volumul primelor brute subscrise depășind 675 mil. lei (160 mil. euro).
“Companiile de asigurări au reușit într-adevăr să vândă mai multe polițe de locuințe, ceea ce este lăudabil, dar primele sunt foarte jos. Trebuie să ții cont și de gradul de cuprindere în asigurare în momentul în care stabilești prima de asigurare”, mai spune Bogdan Andriescu.
Pe segmentul asigurărilor de viață, care a înregistrat o creștere de 4,5% anul trecut, primele trei poziții sunt ocupate în ordine de ING Asigurări, BCR Asigurări de Viață și Alico. ING deține o cotă de piață de circa 30% și a avut subscrieri de 554 milioane de lei anul trecut. Pe următoarele poziții în clasament se situează Generali, Allianz și Asirom.
Singura schimbare notabilă este intrarea în top 10 a BRD Asigurări de Viață, care și-a dublat afacerile până la 44 milioane de lei (peste 10 mil. euro).