Ministerul Economiei si Comertului, proprietarul companiei nationale de transport al electricitatii Transelectrica, intentioneaza sa listeze in toamna la Bursa de Valori Bucuresti un pachet de circa 7,3 milioane actiuni, cu o valoare nominala de 730 mld. lei (circa 20,2 mil. euro), au declarat pentru Ziarul Financiar surse apropiate discutiilor.
Listarea actiunilor Transelectrica se va face printr-o majorare de capital, realizata prin emiterea de actiuni noi de catre companie, pachet ce ar urma sa reprezinte 10% din valoarea capitalului social majorat.
Reprezentantii Transelectrica urmeaza sa semneze azi contractul de consultanta in vederea listarii pe piata de capital cu consortiul de societati de brokeraj Alpha Finance Romania, Raiffeisen Capital & Investment si BRD Securities – Groupe Societe Generale.
“Ministerul Economiei intentioneaza sa propuna in guvern listarea unui pachet de 10% din capitalul social majorat al companiei. Speram ca listarea actiunilor Transelectrica sa aiba loc in perioada septembrie – octombrie”, au precizat sursele citate. Initial, autoritatile au anuntat ca listarea Transelectrica va viza un pachet de 5% – 10%, in conditiile in care ministerul are in vedere introducerea la tranzactionare si a altor companii din sistem precum producatorul de gaze Romgaz, transportatorul de gaze Transgaz Medias si filiale ale Electrica.
Ultima listare pe Bursa de la Bucuresti, cea a companiei de IT Flamingo, a provocat un interes masiv din partea investitorilor, oferta publica primara a companiei fiind suprasubscrisa de aproape patru ori.
Flamingo a listat un pachet de 22,4% din capitalul social majorat la un pret de 23.000 lei pe actiune, ceea ce inseamna fonduri de 12,4 mil. euro, pe care conducerea companiei a anuntat ca ii va folosi pentru extinderea retelei de retail.
“Fondurile obtinute din listarea la Bursa vor fi utilizate de companie pentru modernizarea infrastructurii de transport al energiei”, afirma Ion Merfu, director general al Transelectrica.
Compania energetica are un capital social in valoare de 6.595 mld.lei (182,5 mil. euro), care corespunde unui numar de 65,95 milioane actiuni cu o valoare nominala de 100.000 lei pe actiune. Operatiunea de listare pe Bursa se va face prin emiterea de actiuni noi, valoarea cu care acestea urmeaza sa intre la tranzactionare va fi stabilita pana la toamna.
Transelectrica este vazuta de catre autoritatile romane si chiar de investitori ca fiind una dintre companiile cele mai atractive de pe piata energiei din Romania. Dupa Petrom, Transelectrica este unul dintre cei mai vanati clienti de catre banci pentru acordarea de imprumuturi, dat fiind profilul financiar solid al companiei si istoricul acesteia pe piata finantarilor.
Transportatorul de electricitate a raportat un profit net de 11,2 mil.euro la o cifra de afaceri de aproximativ 246,7 mil. euro in 2004. Pentru acest an, bugetul Transelectrica indica o cifra de afaceri de 14.000 mld. lei (373 mil. euro) si un profit net de 600 mld. lei (16 mil. euro).
Compania de transport al energiei, care joaca si rolul operatorului de sistem, a luat nastere in august 2000 in urma splitarii fostei Companii Nationale de Energie (CONEL) in patru entitati – Transelectrica, Termoelectrica (producator de energie in termocentrale), Hidroelectrica (producator de energie in hidrocentrale) si Electrica (compania de distributie si furnizare a energiei electrice).
Dintre cele patru “mostenitoare” ale CONEL, Transelectrica a avut o evolutie constanta si este singura care a raportat profit net in fiecare an de functionare.
Transelectrica este compania care asigura functionarea in conditii de siguranta a intregului sistem energetic romanesc si interconectarea cu UCTE (sistemul de transport din Uniunea Europeana). Firma, detinuta integral de catre stat, investeste anual in medie 150 – 180 mil. euro pentru modernizarea infrastructurii.
In plus, Transelectrica se apropie de final cu programul de extindere a infrastructurii de fibra optica la nivel national, intentia sa fiind de a intra in viitorul apropiat pe piata telecomunicatiilor.
Volumul creditelor contractate de companie ajungea in primavara acestui an la aproximativ 300 mil. euro. adrian.mirsanu@zf.ro