Turcii de la Finansbank pregatesc obligatiuni de 350 mld. lei

Dupa doua emisiuni de obligatiuni corporative lansate de BRD-SocGen si Raiffeisen Bank, si o a treia anuntata de Banca Carapatica, Finansbank Romania, se pregateste sa lanseze o emisiune de obligatiuni in valoare de 350 miliarde de lei (8,5 mil. euro), pentru finantarea dezvoltarii portofoliului de credite pe termen lung.
Emiterea unui numar de 35.000 de obligatiuni corporative cu valoarea nominala de 10.000.000 de lei, scadenta la trei ani si o dobanda calculata ca medie aritmetica a ratelor la depozitele atrase, respectiv plasate de banci la trei luni pe piata monetara interbancara (BUBID+BUBOR)3luni/2, figureaza pe ordinea de zi a unei adunari generale extraordinare a actionarilor Finansbank convocata pe 16 august.
Consiliul de administratie al bancii, a carui structura urmeaza a fi modificata cu acelasi prilej, va fi imputernicit sa negocieze conditiile contractuale referitoare la emiterea de obligatiuni cu Bursa de Valori Bucuresti, CNVM, REGISCO a€“ registrul independent al actionarilor si societatile de investitii financiare interesate de intermedierea operatiunii. Oferta initiala ar putea fi majorata cu maximum 15%, conform deciziei actionarilor.
Actionarii filialei locale a grupului turc Finansbank AS vor lua in discutie si o a doua majorare a capitalului social pe anul in curs, cu peste 125 mld. lei, respectiv de la 474,6 mld. lei, la 600 mld. lei (circa 14,6 mil. euro), prin aport in numerar.
In prezent, banca mama Finansbank AS controleaza 64,44% din capitalul filialei din Romania. Un pachet de 4,38% din actiunile bancii este detinut de Finans Leasing Romania, iar restul de 31,18% din capital se afla in proprietatea mai multor persoane fizice si juridice.
Actionarii au subscris la inceputul acestui an o alta majorare de capital, cu 100 miliarde de lei, pentru a sustine cresterea volumului activitatii bancii. Noul aport in numerar urmeaza sa consolideze pozitia financiara a bancii.
Finansbank se situeaza in primele 15 banci cu capital majoritar strain, avand o cota de piata de circa 0,8%.
Finansbank AS Turcia a intrat pe piata romaneasca in februarie 2000, cand a achizitionat pachetul majoritar de actiuni al Bancii de Credit Industrial si Comercial (BCIC), cu capital mixt romano-american infiintata in 1993.
Parte a holdingului turc de companii FIBA Group, Finansbank Romania a inregistrat, in 2003 un profit net de 59,9 mld.lei (1,4 mil. euro), comparativ cu 40,4 miliarde lei la sfarsitul anului 2002.De asemenea, activele au totalizat 4.346,6 mld. lei (circa 10,6 mil. euro), comparativ cu 3.310,8 mld. lei in decembrie 2002
Strategia Finansbank Romania pentru anul in curs are ca obiectiv dezvoltarea activitatii prin deschiderea unui numar de 10 sucursale si agentii in Bucuresti si in tara, cat si prin extinderea ofertei de produse.
Banca vizeaza in egala masura segmentul de clienti persoane juridice, in special intreprinderile mici si mijlocii, si cel al persoanelor fizice. De asemenea, intentioneaza sa dezvolte un pachet de carduri (fiind active la inceputul anului circa 7.500) si retea proprie de bancomate (ATM-uri) si POS-uri, precum si creditele de consum.
Banca detine o retea teritoriala formata din 16 sucursale, din care sapte si inca doua agentii sunt localizate in Bucuresti.
O data sparta gheata, piata obligatiunilor emise de banci tinde sa creasca rapid. Dupa titlurile in valoare de 500 miliarde de lei vandute de BRD, Raiffeisen a strans 1.380 miliarde, in timp ce Carpatica vizeaza aceasi suma ca BRD, la care ar urma sa se adauge emisiunea Finansbank de 350 miliarde de lei, rezultand un total de 2.730 miliarde de lei (66,4 milioane de euro). razvan.voican@zf.ro