Comisionul oferit de banca UBS pentru vanzarea a 46% din RomTelecom a fost de 0,95% din valoarea totala a tranzactiei, in timp ce CSFB, castigatorul licitatiei, ar fi oferit 1,4%.
UBS (Union Bank of Switzerland) cea mai mare banca din Elvetia si una din cele mai mari din Europa, contesta rezultatul licitatiei organizate de Ministerul Comunicatiilor, privind alegerea consul-tan-tului care va vinde ultimul pachet de actiuni detinut de stat la RomTelecom.
UBS spune ca, din informatiile pe care le detine, ar fi oferit un comision de intermediere mult mai mic (0,95%) decat cel cu care banca de investitii CSFB (Credit Suisse First Boston) a castigat licitatia (1,4%).
Valoarea tranzactiei s-ar putea situa la peste 1 miliard de euro, iar in acest caz, diferenta dintre ofertele depuse de UBS si CSFB inseamna cateva milioane de euro.
“Consideram foarte surprinzator faptul ca ministerul a respins propunerea consortiului nostru, care a oferit un pret cu 50% mai mic si care avea in componenta o expertiza internationala si interna cel putin egala cu cea a celui care a castigat licitatia. Este foarte surprinzator. Costul pentru bugetul Romaniei (ca urmare a selectiei CSFB-n.r.) este importantI”, a declarat pentru ZF un purtator de cuvant al UBS.
El a mentionat ca banca evalueaza toate optiunile, inclusiv si pe cea a contestarii legale a rezultatului licitatiei.
Alaturi de UBS, din consortiu mai face parte si banca ING, care este cel mai mare broker de pe piata romaneasca, conform “Topului brokerilor” in functie de valoarea tranzactiilor intermediate la Bursa de Valori. CSFB a participat la licitatie in consortiu cu firma de brokeraj IEBA Trust, care anul trecut s-a clasat pe locul 29 in topul bursier.
Zsolt Nagy, ministrul comunicatiilor, a raspuns ca selectia consultantului a avut in vedere mai multe criterii, cele mai importante fiind componenta financiara, experienta internationala si listarile efectuate la Bursa. “Credit Suisse First Boston a fost aleasa in urma mai multor criterii, comisionul cerut fiind un criteriu important, dar nu exclusiv. Intr-o asemenea problema am cautat pe cineva cu experienta care sa poata oferi serviciile de consultanta necesare”, a declarat pentru ZF ministrul .
Statul, prin Ministerul Comunicatiilor, vrea sa vanda si ultimul pachet de actiuni (45,9%) detinut la RomTelecom, prin intermediul Bursei, atat cea de la Bucuresti, cat si de la Londra.
La licitatia organizata de Ministerul Comunicatiilor s-au prezentat 9 consortii: CA-IB, Goldman Sachs, ABN-AMRO si Rotschild; Citibank, EFG Eurobank si Ergasias; Credit Swiss First Boston (CSBF) si IEBA Trust; Deutsche Bank, BRD Securities si Alpha Finance; HSBC, BCR Securities si Dresdner Kleinwort Wasserstein; JP Morgan, RAEF, Intercapital Invest si Linklaters; Merrill Lynch si BT Securities; Morgan Stanley si Raiffesen Bank; UBS, ING Securities si CET.
CSFB a intermediat in 2004 vanzarea Petrom catre grupul austriac OMV. Din consortiul de atunci a facut parte si ING. Consortiul a castigat peste 20 de milioane de euro din acea tranzactie.
CSFB a obtinut ulterior si mandatele de consultanta pentru privatizarea Distrigaz-urilor si a companiei Romgaz.
RomTelecom este evaluata in jurul a 2,5 mld. euro avand in vedere rezultatele financiare in crestere obtinute in urma restructurarii prin care a trecut in ultimii trei ani.
RomTelecom este una din cele mai mari companii din Romania si este controlata de grupul elen OTE care a platit in doua etape aproape 950 milioane de dolari pentru a detine 54% din actiuni. In 1998, statul a vandut in prima etapa 35% din actiuni pentru 675 milioane de dolari. Tranzactia a fost intermediata atunci de cea mai puternica banca de investitii americana, Goldman Sachs.
La finalul lunii septembrie RomTelecom avea 14.720 de angajati si raportase un profit de 212,9 milioane de euro, in crestere cu 280% fata de primele 9 luni din 2004. Veniturile operationale au urcat in aceeasi perioada cu 11,7%, pana la 690,7 milioane de euro.
Trecerea RomTelecom in totalitate in proprietate privata face parte din lista celor mai importante privatizari pe care statul le mai are de derulat.
cristian.hostiuc@zf.ro ; anca.arsene@zf.ro