Ungurii ofera numai 80 mil. euro pentru banca Romexterra

Banca ungara MKB ofera actionarilor Romexterra un pret de 6 lei (1,66 euro) pe actiune, putin peste dublul valorii nominale, care acum este de 2,8 lei (0,77 euro), au declarat pentru ZF experti de pe piata.
La acest pret, inseamna ca MKB ofera pentru preluarea pachetului de minim 51% din titlurile Romexterra aproximativ 40,64 milioane de euro. Daca ar subscrie toti actionarii Romexterra, ungurii ar trebui sa scoata din buzunar aproape 80 de milioane de euro pentru toate cele 48 de milioane de actiuni ale bancii romanesti.
Oferta bancii ungare, subsidiara a institutiei de credit germane Bayern LB, va fi valabila timp de 60 de zile si va fi adusa la cunostinta celor aproximativ 100.000 actionari in zilele urmatoare prin posta si la sediile celor 43 de unitati din reteaua Romexterra.
La prima vedere, achizitia Romexterra de catre MKB va fi mai ieftina decat cea facuta recent de catre grecii de la ATE Bank in cazul Mindbank, o banca mai mica.
La Mindbank, grecii au oferit un pret pe actiune de 0,953 lei (25 de eurocenti), de aproape cinci ori mai mare fata de valoarea nominala. Pretul grecilor a evaluat astfel Mindbank la 62 mil. euro, adica de 2,15 ori mai mult fata de valoarea activelor nete contabile la finele anului 2005.
Pentru un pachet de 50,94% din Mindbank, banca cu o cota de piata de 0,27%, ATE Bank a platit 32,06 milioane euro.
De cealalta parte, pentru aproape acelasi pachet de actiuni, MKB ar urma sa plateasca cu circa 8 milioane de euro mai mult pentru Romexterra, banca a carei cota de piata se ridica la 0,9% dupa primul semestru.
Romexterra are o retea de 43 de unitati, in timp ce Mindbank are numai 12 locatii.
Romexterra a obtinut un profit brut pe primul semestru de peste 5 mil. euro, in crestere cu 122% fata de perioada similara. La finele anului trecut, avea un profit de 6,2 mil. euro, de circa trei ori mai mare fata de cel obtinut de Mindbank.
Mai mult, odata cu preluarea Romexterra, MKB ar urma sa preia si Romexterra Leasing, detinuta in proportie de 89,6% de Romexterra Bank, si firma de brokeraj Romexterra Finance, unde banca are un pachet de 69,3%.
Tranzactia este insa conditionata de atingerea pragului minim de 51% de catre MKB. Termenul de 60 de zile in care banca ungara urmareste sa achizitioneze pachetul de control ar putea fi, de asemenea, extins, tocmai datorita actionariatului extrem de dispersat al bancii, mai spun sursele citate.
Reprezentantii MKB, al treilea jucator de pe piata bancara din Ungaria, au semnat la inceputul acestei luni la Budapesta un acord de preluare a Romexterra.
MKB a anuntat ca intentioneaza sa finanteze planurile de dezvoltare a Romexterra Bank prin credite sindicalizate si emisiuni de obligatiuni denominate in lei si euro. Oficialii bancii ungare si-au anuntat planurile pentru dezvoltarea bancii romanesti, care vizeaza extinderea retelei pana la 150 de unitati in 2015, fata de 43 in prezent, cresterea numarului de clienti pana la 700.000 pe retail si 70.000 pe segmentul corporate incluzand 40.000 de IMM-uri. De asemenea, MKB crede ca poate atrage in portofoliul de clienti ai Romexterra multinationale austriece, germane sau unguresti. Pana in 2010, Romexterra va trebui sa-si majoreze cota din piata creditului de la 0,8% la 3,8%, respectiv cota din piata depozitelor de la 1,1% la 3,6% peste patru ani.
Romexterra a fost fondata in 1993 de catre societati din industria gazului, fiind conceputa initial ca o banca a sistemului energetic. Treptat, ponderea societatilor din industria gazului a scazut, acum ele mai controleaza numai 3,23%. Petrom are 2% din actiuni, fondul de investitii Hyposwiss tot 2%, cea mai mare parte a titlurilor fiind controlate de catre grupul de societati al salariatilor din Petrom, condusi de liderul sindical Liviu Luca, care au un pachet de circa 20%. Federatia Sindicatelor Libere Independente din Petrom are circa 10% din Romexterra, un pachet comparabil fiind al societatii Delta Asigurari.
In ultimele luni, societatile in care sindicalistii lui Luca au participatii si-au intensificat eforturile de concentrare a actiunilor Romexterra in vederea vanzarii. Banii pe care sindicalistii lui Luca i-ar putea obtine din vanzarea Romexterra, circa 16 mil. euro, vor fi investiti in afacerile din sectoarele unde acestia deja activeaza – media, asigurari sau industria petroliera, ultima perioada fiind dominata de achizitiile facute in media.
Fosta banca ungara de comert exterior MKB, controlata in proportie de 89,62% de catre banca germana Bayerische Landesbank, avea la finele anului trecut active totale de peste 6,5 miliarde de euro, la jumatate fata de liderul pietei bancare din Ungaria, OTP. MKB ocupa pozitia a treia pe piata din Ungaria, dupa OTP si filiala locala a belgienilor de la KBC. Anul trecut a raportat un profit brut de circa 84,7 milioane de euro.
OTP a intrat in Romania in 2004 prin achizitia unei alte banci mici de pe piata, RoBank, iar acum a depus oferta angajanta pentru achizitia CEC.