România nu se numără printre noile piețe de interes strategic pentru italienii de la UniCredit pentru că nu are destulă creștere economică și riscul de credit e mare, iar extinderea rețelei teritoriale va fi înghețată la loc anul viitor, dar nici nu vor să vândă afacerile locale și vor continua creșterea creditării peste ritmul pieței.
“Nu vom lăsa loc concurenței pe piața creditului, mai ales după ce la nouă luni am avut o creștere de 22% pe corporate și de 9% pe retail – mult peste media pieței. Strategia generală de business în România nu se schimbă, doar că din 50 de unități programate pentru extindere în 2011 vom rămâne cu 11 și ne oprim până când economia va da semne mai puternice de revenire, nu doar pe un trimestru”, spune Răsvan Radu, președintele executiv al UniCredit Țiriac Bank, explicând consecințele locale ale planului strategic anunțat luni seară de UniCredit Group în vederea consolidării capitalului.Planul începe cu o majorare de capital record de 7,5 mld. euro deja garantată de către băncile care se vor ocupa de plasament și este prevăzută să aibă loc în T1 2012.
Cât privește regiunea, italienii se vor concentra pe patru piețe – Polonia, Turcia, Rusia și Cehia, pe care le consideră cele mai atractive din punctul de vedere al creșterii economice și al pozițiilor pe care le dețin deja băncile lor, putând asigura o rentabilitate solidă a capitalurilor.
“Dacă comparăm creșterile economice cu cele din România, dacă ne uităm la costul riscului, ne dăm seama de ce este preferată Cehia și nu România. După costul cu provizioanele sistemul bancar românesc este mai afectat decât cele din zona euro și decât cele din țările din jur pentru că economia s-a dezmorțit mult mai greu și numai noi am avut o cădere de 7%.” Cu toate acestea, Răsvan Radu spune că UniCredit nu vrea să vândă banca din România. De asemenea, afirmă că nu a primit din partea BNR o recomandare de majorare a capitalului social, dar se așteaptă ca profitul pe 2011 să fie inclus în capital, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți.
La nivelul lunii septembrie UniCredit Țiriac Bank, pe care italienii o controlează în parteneriat cu omul de afaceri Ion Țiriac, care deține 45% din acțiuni, înregistra o rată a solvabilității de 11,2%, în scădere cu peste un punct procentual față de iunie. În urmă cu un an solvabilitatea era de 12,6% după standardele românești de contabilitate (RAS).
Radu mai spune că în contextul noii strategii a grupului, subsidiarele de servicii financiare afiliate băncii – investment banking sau securities – se vor concentra din ce în ce mai mult pe baza de clienți comună și vor fi mai legate de bancă, oferind produse clienților acesteia.
Provizioanele din imobiliare încă subțiază profitul
UniCredit Țiriac Bank a obținut în trimestrul al treilea un profit net de 29 mil. lei în RAS, comparativ cu o pierdere de 27 mil. lei în aceeași perioadă din 2010.
După standardele internaționale de raportare, banca a făcut un profit de 28 mil. lei în T3 2011, în scădere cu aproape 60%. “Au apărut active corporate care au cerut provizionare. Contribuția cea mai mare vine din zona activelor imobiliare”, explică Răsvan Radu. El spune că pentru T4 nu întrevede noi provizioane care să poată împinge banca pe pierdere și crede că există loc de creștere a profitului anual în condiții normale.
“Reevaluările de garanții și situațiile financiare ale clienților rămân surse de provizioane pentru că ratingul unei companii poate impune provizioane suplimentare chiar dacă este la zi cu plata creditelor.”
La nouă luni UniCredit a raportat un profit net de 122 mil. lei (28,5 mil. euro) în IFRS, în scădere cu 43%, respectiv de 153 mil. lei în RAS (36 mil. euro).
În T3 banca a accelerat creditarea, ajungând la un sold de 15,5 mld. lei (3,6 mld. euro), cu 16,5% peste nivelul din urmă cu un an. Pe de altă parte, depozitele au urcat numai cu 4%, până la 9,9 mld. lei (2,3 mld. euro).
Trebuie crescute depozitele ca să câștige independență financiară
UniCredit înregistra la sfârșitul lunii septembrie un raport credite/depozite de 140%, pe care banca-mamă îi cere să-l ajusteze treptat și să-și asigure o bază de finanțare locală mai solidă.
“Vom fi mai activi în zona de depozite pentru a ne asigura baza de finanțare internă și a nu mai depinde în mare măsură de finanțarea externă. Expansiunea în creditare în România nu se va mai realiza doar pe baza resurselor externe, trebuie să creștem și gradul de economisire.”
În contextul în care majoritatea filialelor de bănci străine ar putea adopta aceeași orientare, Radu anticipează “o presiune din ce în ce mai mare pe piața depozitelor”.
“Luăm în calcul și diferite alte surse de finanțare, există posibilitatea lansării de obligațiuni, deși nu sunt eficiente ca preț, sau ne putem gândi la covered bonds (obigațiuni care au în spate pachete de active).”
Cum se ajustează banca-mamă la criza datoriilor suverane
Acțiunile grupului italian UniCredit se stabilizaseră ieri cu o scădere de a șocat luni seară investitorii anunțând o pierdere de sub 3% după șocul provocat de anunțul de luni seară privind pierderea de 10,6 mld. euro pe T3 cauzată în principal de reevaluarea unor active intangibile.
Banca încearcă să-și convingă acționarii să majoreze capitalul cu 7,5 mld. euro pe baza unui plan strategic care vizează atingerea unei rate de adecvare a capitalului Core Tier 1 de peste 10% până în 2015. Printre măsurile avute în vedere se numără retragerea din activitățile de investment banking derulate prin Londra, concedierea a circa 5.000 de angajați mai ales din Italia, concentrarea pe patru piețe din regiune, reduceri de costuri prin concentrarea operațiunilor în “hub-uri”. Italienii contează pe sprijinul a doi investitori din afara Europei pentru succesul majorării de capital mai ales dacă Libia, care deține 7,6% din acțiuni, nu va participa.