Institutia italiana de credit UniCredito nu va recurge la o majorare de capital pentru a finanta preluarea grupului HVB, a doua banca germana ca marime, informeaza o sursa apropiata negocierilor, citata de Reuters.
Daca tranzactia se va finaliza, va rezulta a noua banca europeana dupa totalul activelor. Negocierile dintre cele doua institutii de credit se afla intr-un stadiu foarte avansat. Bancile ar putea sa anunte rezultatul discutiilor la sfårsitul saptamånii in curs. Analistii estimeaza ca partile participante la negocieri vor evalua banca HVB la cel putin 15 mld. euro. a??UniCredito a exclus de la inceput posibilitatea obtinerii fondurilor necesare printr-o majorare de capitala??, a precizat sursa citata, sub protectia anonimatului. Sursa a adaugat ca banca italiana ar putea recurge la o emisiune de noi actiuni, insa nu va cere actionarilor sa suplimenteze capitalul social.
Unii analisti se asteapta ca UniCredito sa ofere numai actiuni pentru preluarea HVB, insa nu exclud ca o parte din suma convenita pentru achizitionarea diviziei austriece a bancii germane sa fie achitata in numerar.
Conform legislatiei austriece, grupul italian trebuie sa lanseze o oferta in numerar de cumparare a participatiilor detinute de actionarii minoritari ai filialei HVB din aceasta tara. Pretul ofertei va fi stabilit de autoritatile competente. Cel mai probabil, acesta se va situa in jurul nivelului mediu al cotatiilor actiunilor din ultimele trei luni. Actionarii minoritari detin 22,5% din divizia austriaca a HVB. Italienii urmeaza sa obtina suma necesara fie prin utilizarea lichiditatilor existente, fie prin vånzarea unor active. O alta posibilitate de care poate beneficia UniCredito este lansarea unei oferte paralele pentru actiunile bancii.
Analistii considera ca, in urma combinarii operatiunilor din Europa de Est ar rezulta reduceri considerabile de costuri. Suprapunerea celor doua segmente ar putea obliga UniCredito sa vånda unul dintre holdingurile bancilor din Croatia si Polonia.