Blackstone va face investiții de 150 de milioane de euro la Versace și va plăti alte 60 de milioane de euro în acțiuni deținute de familia proprietară a companiei de modă, au anunțat cele două părți într-un comunicat.
Tranzacția evaluează Gianni Versace la 1 miliard de euro.
Acordul marchează sfârșitul unei lungi căutări a unui investitor de către Versace, care a angajat în acest scop băncile Goldman Sachs Group și Banca IMI, în 2012.
Casa de modă, fondată de designerul defunct cu același nume în 1978, a anunțat că fondurile obținute vor fi folosite pentru deschiderea de magazine și dezvoltarea brandurilor și produselor sale, înainte de listarea la bursă.
“Acum este momentul că accelerăm dezvoltarea companiei. Păstrăm ambiția de a lansa o ofertă publică inițială în 3-5 ani”, a declarat directorul general al Versace, Gian Giacomo Ferraris.
În acest interval, vânzările ar trebui să crească cu 10%, a spus Ferraris.
În 2013, Versace a înregistrat un profit înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare de cel puțin 69 milioane de euro, la venituri de circa 480 milioane euro.
Compania intenționează să deschidă peste 30 de magazine în acest an și cel viitor, pentru a aduce numărul total al unităților la peste 200, până la sfârșitul lui 2015.
Industria modei și a luxului este în proces de consolidare, grupurile mari, ca LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, fiind în căutare de noi surse de venituri, în timp ce companiile mici recurg la investitori pentru finanțarea dezvoltării.
Pentru participația la Versace au mai concurat Investcorp Bank din Bahrain și CCMP Capital Advisors, potrivit unor surse apropiate situației.
Donatella Versace și fratele ei Santo Versace au contribuit la conducerea companiei de când fratele lor Gianni a fost asasinat, în 1997. Donatella este director de creație, iar Santo este președinte. Aceștia vor continua să joace roluri importante în companie.
Familia controlează Versace prin intermediul GIVI Holding. Donatella dețin e o participație de 20% la GIVI, Santo 30%, iar fiica Donatellei, Allegra, director fără rol executiv, are în proprietate restul titlurilor.
Blackstone, cel mai mare fond de investiții la nivel mondial, va fi doar un alt acționar al Versace, a spus Ferraris.