Bancherii vând credite noi de 1,4 mld. euro lunar, suficient doar pentru refinanțări

În fiecare lună din ultimul an bancherii au vândut credite noi de echivalentul a 1-1,5 mil. euro, însă sumele abia dacă reprezintă două treimi din volumul lunar al finanțărilor care se acordau în 2008, anul de boom al creditării. În aceste condiții, sumele nou-acordate reușesc doar să acopere rambursările făcute de clienți, iar soldurile nu reușesc să revină pe creștere.
În aprilie, băncile au vândut credite în lei de 2,8 mld. lei (echivalentul a 686 mil. euro), suma fiind egală cu cea din aprilie 2009, însă la doar jumătate față de volumul vânzărilor din aprilie 2008, potrivit datelor BNR.
Situația arată ceva mai bine la creditele în valută, unde vânzările au fost în aprilie de echivalentul a 2,98 miliarde de lei (723 de milioane de euro), în creștere cu 18% față de luna similară a anului trecut. Suma reprezintă circa 70% din vânzările realizate în aprilie 2008.
Bancherii spun că acum capacitatea clienților de a lua credite este constrânsă de îndatorarea mare din trecut și scăderea valorii garanțiilor, iar în zona firmelor lipsesc proiectele mari de investiții.
“La clienții persoane fizice constrângerile sunt date de îndatorarea mare anterioară pe fondul unor venituri în scădere, dar și de criteriile de risc mai stricte”, spune Lucian Cojocaru, directorul executiv al Departamentului Comercial al rețelei BRD. În plus, în cazul companiilo rscăderea valorii colateralului (reprezentat în majoritatea cazurilor de garanții imobiliare) limitează capacitatea de a obține noi împrumuturi.
“În cazul nostru, am restrâns și clasele de colateral cu valoare – de exemplu, stocurile le considerăm cu valoare zero. Iar de proiecte noi de investiții nu putem să vorbim”, mai spune Cojocaru.
În linii mari, creditele nou-acordate au oscilat în jurul pragului de șase miliarde de lei lunar (aproape 1,5 mld. euro), cumulat lei și valută, începând încă din primăvara lui 2009. Spre comparație, în prima parte a anului 2008 volumul lunar trecea de 9 mld. lei (2,5 mld. euro, la cursul de atunci). În aceste condiții, soldul total al creditului acordat mediului privat stagnează din 2009 la circa 48 mld. euro.
Practic, bancherii vând acum credite noi la ritmul la care o făceau în 2006. Atunci însă băncile operau o rețea cumulată de 4.000 de unități, în timp ce în prezent au peste 6.000 de unități. În ultimul an numărul unităților a scăzut ușor, în timp ce mai mulți jucători au făcut reduceri de personal, în încercarea de a se adapta la noile condiții de piață. Mihai Bogza, șeful Bancpost – una dintre băncile de top zece care a făcut ajustări dure anul trecut întrucât se confrunta cu pierderi semnificative -, remarca recent că pentru 2010 nu mai sunt plănuite alte măsuri de tăieri de costuri, însă acestea ar putea deveni inevitabile dacă piața va continua să se deterioreze.
Pe de altă parte, bancherii spun că lipsesc “tichetele mari” – creditele de mai multe zeci de milioane de euro – în condițiile în care nimeni nu mai are curajul să facă investiții importante. Astfel, băncile se bat în general pe refinanțarea creditelor de valori mici și medii – până la câteva milioane de euro – pentru clienții existenți.

Trei sferturi din creditul companiilor, garantate cu proprietăți imobiliare
Odată cu scăderea prețurilor pe piața imobiliară, clienții s-au văzut puși în situația de a nu mai avea suficiente garanții pentru a obține împrumuturi de valoare mare.
Un sondaj derulat în primăvară de BNR, la care au participat primele zece bănci în funcție de volumul creditelor acordate, arată că peste 75% din creditul companiilor au ajuns să aibă în spate garanții imobiliare, astfel că băncile au o expunere indirectă semnificativă în sectorul de real-estate.
“Deși au fost solicitate tot mai mutle active imobiliare drept garanție, în cazul IMM-urilor (ce dețin 80% din creditele garantate cu ipoteci), nu se observă diferențe majore în onorarea serviciului datoriei pentru aceste tipuri de credite comparativ cu cele negarantate cu ipoteci”, potrivit analizei BNR.