Societatea Erste Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri mutuale, isi propune sa atinga primul miliard de euro in administrare in urmatorii doi ani, tintind in acelasi timp o triplare a numarului de clienti pana la 180.000.
Erste Asset Management administreaza sapte fonduri mutuale, care
cumuleaza active nete de peste 340 mil. euro de la peste 57.000 de
investitori in prezent. Fondurile care investesc in instrumente cu
venit fix, respectiv 
BCR Monetar si BCR Obligatiuni, sunt cele mai mari fonduri din
portofoliul administratorului, dar si din piata.
La BCR Monetar, fond cu active de 763,7 mil. lei (180 mil. euro), investesc aproape 34.000 de investitori, in timp ce la BCR Obligatiuni, fond cu active de 606 mil. lei (143 mil. euro), plaseaza aproape 20.000 de clienti.
Gratie acestor doua fonduri, dar si contextului favorabil plasamentelor in instrumente cu venit fix, putin riscante, administratorul a cunoscut o evolutie fara precedent pe piata locala a ultimilor doi ani. Mai exact, in intervalul noiembrie 2007 – decembrie 2009, activele nete ale Erste Asset Management (in 2007 functiona sub numele de BCR Asset Management) au crescut de zece ori, de la 146 mil. lei la 1,44 mld. lei. Numarul investitorilor in fondurile administrate de Erste a crescut de la 8.700 la peste 57.000 in acest interval.
“In urmatorii doi ani, vrem sa ajungem la un numar de investitori de 180.000 – 200.000. De asemenea, daca in acesti doi ani vom vedea puse in practica o serie de masuri fiscale de sprijinire a produselor de investitii, o dezghetare a pietei de IPO-uri, ne putem propune ca obiect un miliard de euro in active administrate pana in 2011”, a spus Dragos Neacsu, presedintele societatii de administrare Erste Asset Management.
La finele lunii octombrie, intreaga industrie, din care fac
parte 51 de fonduri mutuale, numara 150.306 investitori si active
nete de 2,75 mld. lei (654
mil. euro).
Daca in ultimii doi ani miza administratorului au fost cele doua fonduri care investesc in instrumente cu venit fix, incepand de anul viitor atentia acestuia se va indrepta spre educarea investitorilor sa isi construiasca un portofoliu de fonduri.
“In ultimii doi ani, am creat dimensiunea de retail a fondurilor mutuale. Din 2010, vrem sa intram in etapa de “mix de produse”. Sa invatam investitorii despre constructia unui portofoliu de fonduri, in functie de gradul de risc si asteptarile de randamente. Marea provocare pentru noi in urmatorii doi ani va fi trecerea investitorului de la investitia intr-un singur fond la investitia in mai multe fonduri, de la orizontul de timp de un an la investitii pe termene mai lungi, multianuale”, a explicat Neacsu. In prezent, fondurile monetare detin o pondere de aproape 60% in industria fondurilor mutuale, iar fondurile de actiuni mai putin de 5%. Daca prima categorie de fonduri a beneficiat de contextul favorabil al dobanzilor ridicate la depozitele bancare si de prudenta si inclinatia spre economisire a investitorilor, cea de-a doua a pierdut de pe urma corectiilor bursiere din 2007 si 2008 si a numarului mic de noi listari la Bursa.
“Nu putem avea fonduri de actiuni dezvoltate dupa modelul fondurilor monetare, pentru ca nu exista suficiente instrumente in care acestea sa investeasca pe piata locala”, a mai spus Neacsu.